全国经销商管理制度

成考报名发布时间：08-17 阅读：

篇一:全国经销商管理制度
2013年度全国经销商管理制度(预案)

2013年度“金拓天油茶”全国经销商制度管理政策

-----------2013年度全国经销商制度管理政策说明会

一、主旨：

2013年度全国经销商制度管理政策说明会

二、背景及目的：

为加快开发全国经销商经销商，加强“金拓天”品牌在全国市场的知名度；力争推广“中国人喝中国茶油”的企业号召力，抢占市场份额；特此制定本经销商政策制度！

三、市场Swot分析：（市场在高中端油品中有优势！）

优势：（1）品牌优势：金浩茶油作为茶油行业龙头企业，深受中城市及沿海发达地区消费者的青睐，茶油产销稳居全国第一，金浩茶油已成为同行业中的知名品牌。

（2）产品优势：精选来自湖南深山老林纯营养零污染绿色无公害优质茶油籽，严格按照最高级的低温压榨和最先进的油料制取加工技术而成，为保油脂天然性，金浩茶油巨资引进德国先进设备。最大限度的保持了茶油的营养成分和纯正口感。

（3）媒体宣传投入大，电视、报刊、航空杂志中均有金浩茶油广告。

劣势：（1）消费者对茶油了解不多。

（2）与其他小品牌相比，价格较高。

（3）和其他产品同质化严重。

（4）高档次产品未进入普通商超的销售渠道，因此无法大量销售。

（5）低端产品价格虽低，但品质有明显差异。

机会：（1）中央跟地方政府对茶油产业发展予以充分重视，极大调动了茶油产业发展的积极性，茶油具备了良好的发展条件和广阔的市场空间。

（2）消费者越来越重视重视营养健康，金浩茶油被称为“油中的软黄金”，市场前景极为乐观。

（3）金浩茶油作为茶油行业龙头企业，茶油市场的领导者，开辟茶油市场的空间广阔。

威胁：（1）茶油品牌众多。

（2）市场秩序混乱，假冒伪劣充斥市场。

（3）我国食品管理规程不严格，运作秩序不完善，难以得到对口国际机构的认可。

四、我们的政策：

——2013年度全国经销商政策管理条例

一、总则

为规范“金拓天茶油”市场秩序，强化物流、价格管理力度，保护公司和经销商利益，严肃市场纪律，确保良性快速发展，特统一制定本政策制度。

二、经销商定位：

产品销售、市场拓展的合作伙伴。主要职能为：市场仓储、资金流转、产品分销（主要是终端直供）、区域网络开发建设与维护、终端工作的配合、执行和维护“金拓天茶油系列”公司制定的市场政策、促销政策及团购销售。

三、全国经销商选择标准

原则上按行政通路渠道划分设定。

经销商选择标准：资信好、资金实力强、网络健全、仓储和物流能力强、终端意识及能力强、社会资源丰富（团购能力强）等。根据实际情况公司将所有经销商分为：

A类经销商：KA渠道经销商、区域性商超渠道经销商

1、月进货“金拓天茶油系列”产品＿100＿＿万元以上。

2、年销量“金拓天茶油系列”产品＿1000＿＿万元以上。

3、保证金＿／＿＿万元。

B类经销商：区域性流通渠道经销商

1、月进货“金拓天茶油系列”产品＿50＿＿万元以上。

2、年销量“金拓天茶油系列”产品＿600＿＿万元以上。

3、保证金＿＿／＿万元。

C类经销商：地区性流通渠道经销商

1、月进货“金拓天茶油系列”产品＿25＿＿万元以上。

2、年销量“金拓天茶油系列”产品＿300＿＿万元以上。

3、保证金＿3＿＿万元。

四、经销商费用管理办法：

（一）、经销商月度超平奖励费用办法

1、每月度结束后，针对月度目标完成的经销商，给予5＿%的返利奖励政策。

2、此规定适合所有经销商。

（二）、经销商季度超平奖励费用办法

1、每季度结束后，针对季度目标完成的经销商，给予1＿%的返利奖励政策。

2、此规定只适合老经销商客户，新开发的经销商不在此范围。

（三）、年度奖励费用办法

1、当经销商完成目标＿80%＿≤年度目标完成率≤100%＿＿时，可享受＿1%＿年度奖励。

2、当年度目标达成率≥＿100%＿时，可享受＿0.5%的年度奖。

3、新开发的经销商未满半年不享受该项政策。

（四）、经销商月度费用、特殊陈列、主题活动费用以及条码费用管理办法：

1、总部市场部规划活动案：针对单个活动进行签呈申请，签核后执行，活动结束后提供结案报告及评估，进行费用核销及支持。

2、重点客户（A类经销商）；费用点数≥＿5%＿的客户费用管理规范：

（一）、费用提报：

费用点数超过5%＿的A类经销商分成三块：月度促销费用+终端形象建设费用+主题活动费用。

月度常规费用按照＿5%＿费用额度，提交《每月促销计划谈店表》；其他费用由市场部统一规划形象店以及主题活动，另外提交《特殊形象审核表》和《主题活动谈店表》

（二）、提报具体管理规定：

常规活动费用管理规定：

（1）每月10＿日前向销售管理部提报下月经销商常规促销计划【全国经销商管理制度】

（2）促销计划如有变动，每月10＿日前向销管部提出变动申请，提交异动表

（3）提报格式；《每月促销计划谈店表/异动表》

（4）费用控制：

经销商月度费用严格按照＿5%进行控制；费用率超过5%＿报销管部备案，并注明原因。终端形象建设费用管理规定：

（1）＿2013年4＿月10＿日前向销售管理部提报本年度终端形象建设计划。

（2）提报格式：《特殊形象审核表》

（3）费用管控：经销商终端形象费用严格按照约定的点数进行管控

主题活动费用提报规定：

（1）由销售管理部和市场部联合规划2-3场的2013年度主题活动，并提前2个月通知各大区，具体活动门店由各省区、城市及经销商提报

（2）提报格式：《主题活动谈店表》

（3）费用控制;经销商费用严格按照约定确认的点数进行控制

（三）、B/C类经销商客户费用管理规范办法：

费用直接打包给经销商，但需提报《月度促销计划谈店表》，使总部了解和知道此费用的用处。

（四）月度常规费用核销管理办法：

（1）核销时间：

核销资料上交：A类经销商每月25＿日前区域销售上交核销资料，超过25＿日将延迟至下月核销；B/C类经销商直接以返利形式第二个月核销

核销费用时间：每月5＿日前销管部完成核销资料审核、计算及费用审核表审核流程

（2）核销方式：

按照签合过的费用额度，在经销商下次订货时以货抵形式支付经销商

（3）核销条件：

1.完成目标70%＿以下没有费用支持；

2.客户连续两个月没有交易取消其促销费用支持。

3．经公司确认有串货现象的经销商无促销费用支持。

（五）费用计算方式

1.计算方式：经销商销售额*客户费用率*销售目标完成率

2.每月实际销售额计算周期＿26日＿＿，销售额的认定为以上期限内经销商的订单金额；

（六）核销资料：

核销资料的上交的原则A类经销商以下几种或全部，但足以证明促销活动已开展或进行中和所报的费用的准确

1店头照片

2.地堆、端架照片（要有日期和时间）

3.活动海报

4.费用发票

5．活动三方协议

（七）特殊形象费用核销

1.根据月度完成情况每月分摊核销

2.费用核销必须和销量挂钩，不达到销量值的话，不予核销

3.核销资料：广告制作协议、发票、形象店照片、促销协议、POS机数据、促销导购照片

4.费用支付方式：先有经销商垫付，公司已销售折让形式给经销商核销；

5.费用兑现时间：次月＿日前提交完成核销资料；超过次月＿日提交资料的顺延至下月核销

（八）主题活动费用的核销方式

1.根据《主题活动谈店表》签合的费用进行核销

2.主题促销活动核销的比例及兑现方式：

费用使用要求考核标准核算方式

提交主题促销活动谈店表当月目标达成≥85%＿当月实际业绩达成*

3.费用支付方式：先有经销商垫付，公司已销售折让形式给经销商核销。

4. 费用兑现时间：活动结速时提交核销资料，下月15＿日核销完成。

（九）条码费流程及核销方式

1.上架费核销申请流程：

（1）对经销商首次上架费用支付申请依据：

①经销商可进场的系统有三大类：

KA系统概念：大型国际或地方性卖场≥5000㎡

A类商超系统概念：地方性卖场3000—5000㎡

连锁系统概念：在当地有5家以上的门店，门店面积不小于800—1500㎡

②经销商新品进场费用申请及支付需要严格按照先申请后执行的方式，经销商和当地销售人员共同确认产品上架计划，填写《新品进场计划表》，提交公司总部签合后执行，否则经销商自己承担相关费用！

（2）针对老品项新进场，需要支付上架费用请参照新品申请流程。【全国经销商管理制度】

2.上架费用核销流程：

经销商上架费用得到总部批准的，则公司在收到经销商提供的如下全部资料后的30天内向经销商支付上架费用；经销商逾期提供的，则公司有权顺延支付直至经销商完全提供后解决。

篇二:全国经销商管理制度
经销商、代理商管理制度

亿利塑业销售部

经销商、代理商管理制度

（二〇一四年六月）

亿利塑业2014年经销商、代理商管理制度

（试行）

为加强对全国经销商、代理商的统一管理，规范各区域经销商、代理商的行为，确保公司产品在各经销区域的顺利销售，特制定本制度。

第一章总则

1、经销商是指公司在指定区域内设立的经销点，跟据公司销售需求，可在同一区域设立一个或多个经销商，并且将各类经销商按等级分类管理，各级经销商必须遵守公司的经销商管理制度。

2、代理商是公司在指定区域和指定期限内享有独家销售公司产品的代理权，公司在所指定区域和指定期限内不得授予除代理商以外其他销售商销售公司产品权力。代理商可根据区域实际销售情况，在自己代理区域内设立下一等级代理商或经销商，统一由代理商管理；同时代理商必须完成同公司签订合同的全年最低销售额。

3、本制度规定内蒙古亿利塑业有限责任公司特许经销商、代理商权限，运作及业务处理等相关事项，旨在使公司与各经销商、代理商之间保持良好合作关系，促进双方共同发展。

4、代理商、经销商期限均为为一年，协议实行一年一签制；

5、内蒙古亿利塑业有限责任公司确定的经销商、代理商应遵守公司的各项规章制度从事经销活动，不得做出损害内蒙古亿利塑业有限责任公司利益和形象的行为。

6、经销商、代理商经内蒙古亿利塑业有限责任公司授权并自经销协议书、代理协议书生效之日起，严格依照协议的规定和内蒙古亿利塑业有限责任公司的要求，在独立经营的原则下，负责经销区域内的市场开拓、宣传促销、售后服务、外部环境协调等相关的业务运作及

业务处理。

7、经销商、代理商应积极收集本行业信息，及时反馈市场信息，以利于公司对企业及产品形象做宣传，进一步加强销售网络的建设和管理。

8、经销商、代理商在各自区域内，应积极办理产品入市手续，并做好建档工作，同时积极做好售前、售中、售后工作。

第二章经销商、代理商要求

1、必须具有合法的工商注册手续、独立法人资格，并有相关产品的合法经营权，具备敬业、守信、合法的经营作风。

2、对亿利产品和企业文化充分认同，有较强的合作意愿，对内蒙古亿利塑业有限责任公司的经营有较高的忠诚度，并对产品、对市场充满信心。

3.应具备良好的经营规模、办公条件、设备及人员，有固定的营业场所，仓库面积不小于50平方米，具备一定的区域产品配送能力，良好的资信能力和商业信誉。

4、具备较高的经营管理能力，提供较完善的市场管理、拓展及营销计划；

5、有专职的销售人员和网络以及网络开发能力，有一定的售后服务能力；

6、在当地有一定的社会关系。

第三章资格的申请与审批

1、申请需提交的资料

（1）申请计划书

内容包括：公司介绍、经营历史和业绩、管道和型材、门窗销售方面的优势，预计投入新材料产品的资金、人员、设备等方面的资源，三年内的市场开发规划，本年度销售回款目标等。要求电脑打印，并加盖公章。

（2）资质材料

营业执照副本复印件加盖公章、税务登记证（国税）副本复印件、法人代表身份证复印件、一般纳税人证明等。单位证件要求有最近一次的年检。

（3）基本资料表

固定格式，见附表：《内蒙古亿利塑业有限责任公司经销商、代理商基本信息表》。

2、审批程序

（1）意向经销商、代理商将材料准备齐全，交所在销售区域办事处。

（2）办事处经理接到申请后，根据公司年度经销商网络开发计划，结合当地经销商、代理商布局等实际情况，确定是否设点。如有必要设点，在3个工作日内实地考察，符合公司要求的，根据实地查考结果填写《内蒙古亿利塑业有限责任公司经销商、代理商加盟审批表》，报销售部经理审核。

（3）销售部经理根据情况进行审核，如有必要，在3个工作日内实地考察，符合要求的，填写审核意见，报分管领导。

（4）分管领导审批后，销售区域组织经销商签署合作协议。协议一式两份，经销商、代理商签字盖章后，邮寄到销售部，办理后续盖章、邮寄、存档等工作。

第四章经销商、代理商职责与管理

1、经销商分为一级经销商（地级城市），二级经销商（旗县城市），直销商（零售）；

2、各销售区域根据区域实际情况及不同产品类别设立一个或多个经销商，根据经销商实力及销售任务，在内蒙古亿利塑业有限责任公司同意后，可设立独家代理商，其可以发展一级经销商、二级经销商；各级经销商必须报公司审核，由公司签订经销合同，并由销售部统一

管理；

3、经销商、代理商必须严格执行合同中规定的经销区域和产品，不允许任何形式的跨区域销售和变相的跨区域销售；

4、对经销商、代理商进行专人定项管理，建立经销商、代理商档案及其网络用户档案；并定期对经销商、代理商通过实际走访进行评估，对于不执行内蒙古亿利塑业有限责任公司经销商、代理商管理制度相关条款、未完成协议约定销售指标的经销商、代理商，内蒙古亿利塑业有限责任公司有权取消其经销、代理资格，并在相关区域重新选定经销商、代理商。

5、经销商、代理商须提前10个工作日向公司提出书面订货计划，以保证产品的及时供应；

6、经销商、代理商严格执行本公司规定的各种价格政策，各销售区域应对经销商供货实行统一价格、现款现货、款到发货，并密切关注经销商的末端销售价格，严禁经销商、代理商进行刹价销售，扰乱市场价格秩序；

7、各销售区域对所辖区域经销商、代理商必须强化日常管理，杜绝窜货现象，严禁经销商、代理商销售假冒的亿利塑业产品，视其情节轻重有权取消经销商的经销资格；

8、经销商、代理商要以月为单位，定时向销售区域上报进、销、存业务报表，同时各区域应密切关注经销商的货物流向，做到全面掌控；

9、各销售区域要建立经销商、代理商的市场拓展指标、网络建设指标、基础形象建设指标、市场行为规范指标，并对其进行考核；

10、各办事处经理或业务人员不定期对经销商、代理商进行走访和沟通或电话回访，了解其经营情况并及时为经销商解决问题，协助经销商的销售工作；

11、经销商、代理商必须准确、详尽的向顾客介绍亿利产品和服

篇三:全国经销商管理制度
2015代理商管理制度

第1篇：代理商管理制度

第一条、制度的主旨

为加强对全国代理商的统一管理，规范各地区代理商行为，确保深圳市鑫鹏安电子有限公司（以下简称本公司）的系列产品在全国区域的顺利销售，特制定如下代理商管理制度，要求各代理商认真贯彻，严格遵守。

第二条、代理区域

各级代理商业务范围只限合约内的代理区域，在其周边未有其他代理商之前、可跨地区开展业务，如周边地区设有代理商后需即行停止。

第三条、成为代理商的条件

申请成为本公司代理商的企事业单位或个人应符合如下条件：

1、必须是可以独立承担民事责任的企业或个人。

2、在当地有良好的社会关系。

3、熟悉安防监控市场和相关产品。

4、具有一定流动资金，有支付首批进货款的能力。

5、熟悉电脑和互联网技术，能为客户进行现场使用演示。

6、具有制定市场拓展计划并实施计划的能力，能配合公司开展市场推广活动。

7、具有敬业精神和良好的服务意识，在客户要求的情况下，代理商要为本地的客户提供相应的服务和支持。

第四条、申请代理的步骤

1、企事业单位或个人申请，必须是在中国境内登记注册的企事业单位或个人。

3、本公司对代理申请人进行审核。通过审核的代理申请人，凡以企事业单位名义申请需向本公司提供营业执照副本（复印件），机构代码证副本（复印件），法人代表证明（身份证复印件）等资质文件；个人申请代理提供有效证件（身份证复印件）供公司备案。

4、申请人填写相关代理资料，签订代理合同。

5、打款进货。

6、款到发货。代理授权书，随首批货一起发给代理商，并在官方网站对外公布代理商代理信息。

第五条、代理产品及服务

代理商所经营的产品及服务必须是由本公司所提供给代理商的相关产品及服务，具体内容以本公司与代理商所签署的代理协议规定为准。

第六条、首次进货说明

代理商的首次进货款不予退还。（投资有风险，请根据自身条件慎重考虑。）

第七条、经销处、经销商的设置

代理商可在自己的代理销售区域内任意发展经销商，设立经销处及经销点、代办处等，但需向本公司提供详细资料（包括营业执照或身份证件）进行备案。

第八条、产品销售价格

代理商销售本公司产品，可根据当地市场情况和客户情况制订销售价格和销售策略。

第九条、代理政策

1、订货与供货：遵循先订货，后发货的原则向代理商供货。

2、结算方式：款到发货。

3、运输：若客户未指定物流公司，一概走公司长期合作物流企业。

4、宣传资料：依据订购产品的数量，随货提供相应的宣传品及产品资料。

5、信息反馈：代理商要及时向本公司汇报当地销售情况及市场预测，以便于本公司调整产品结构。

6、政策变化：在代理销售期间，由于本公司在产品及市场政策等方面发生变化，将提前通知代理商并与代理商协商解决由于政策变化而产生的问题。

第十条、代理商的义务及禁止事项

1、代理商在代理期间需尽职推广本公司产品。

2、代理商负责代理区域的产品代理和用户发展，不准跨区域销售。

3、代理商发展的经销商由各代理商自行负责管理，代理商有义务将发展的经销商、经销处等的名单汇总到公司。

4、代理商要尊重本公司的版权和知识产权，不得拷贝、复制、泄露本产品给用户外的任何第三方使用，不得自行开发或协助第三方开发与本产品类似的产品，否则本公司保留追究有关法律责任和经济责任的权利。

5、代理商在合作中所获知的本公司的商业资料与客户资料应负保密义务，不得泄露给第三方得知。

6、代理商应努力提高服务水平，不得损害本公司的形象和声誉，不得用欺骗或非法的方法来销售产品，如因此而造成本公司的名誉受到损害，本公司保留依据相关法律进行名誉赔偿的权利。

第十一条、代理商培训

1、本公司将为代理商提供培训支持，以使代理商能充分了解公司产品，并能向客户提供必要技术支持与用户服务。

2、在企事业单位或个人核准成为本公司的代理商后，可在网站代理产品区查阅最新的产品动态信息以及相关技术资料。同时可以通过多种方式联系公司，提出相应的问题，问题将及时得到本公司的及时解决。

3、代理商也可以到本公司总部来接受现场培训指导，费用自理。

4、本公司将通过网站和邮件向代理商发送产品最新资料，最新价格，同时将在网站上公布各地代理商名录。

第十二条、宣传推广

本公司为代理商提供市场宣传上的（人员及技术）支持，并提供完整的产品资料与市场宣传资料，提供长期的知识培训与销售培训支持。

第十三条、停止服务

协议期间代理商如有违约情况发生，本公司有权单方面解除代理协议。

第2篇：代理商管理制度

1、总则

为拓宽公司产品的销售渠道，扩大公司产品的市场份额，规范公司产品销售代理事务，特制定本制度。

2、适用范围

第一条：销售代理商是指按北京中电汇达科技有限公司相关管理规定，代理北京中电汇达科技有限公司产品的市场推广、市场开发、市场管理和市场服务的公司个人及其他形式的组织机构。

第二条：本制度适用于公司产品的销售代理商（下简称代理商）及其它形式的销售合作伙伴的管理。包括：

1）公司授权的代理商。

2）非正式代理商，但实际上和公司形成共同合作销售关系的合作销售伙伴。

第三条：本制度所涉及的销售行为是指代理商对其代理我公司产品的市场推广、市场开发和产品销售行为。

3、职责

第四条：与销售代理的有关部门或人员其职责范围：

主管总经理：负责批准销售代理政策、审核批准公司的代理商或合作销售伙伴。

市场部：制定公司销售代理政策；负责代理商的开发、审查和市场支持，并负责管理销售代理的相关事务。

技术部：负责对代理商进行技术支持并协助市场部对代理商进行市场支持。

4、代理商管理

第五条：代理商的管理责任部门为公司市场部。市场部应有专人负责代理商管理事宜。与代理商相关的所有事务均属其管理范畴，至少应包括：

1）代理政策的制定和发布。

2）代理商开发。

3）代理商资格审查。

4）代理商市场活动信息收集。

5）代理商利益协调。

6）代理授权手续的办理。

7）代理商支持。

第六条：代理商资格的取得

代理商资格获得的条件

代理商资格的获得至少应具备以下条件：

1）中华人民共和国境内的经营性企业，经营范围含盖代理销售的相应产品，公司注册资金在100万元人民币以上，用于转子变频调速产品代理的流动资金不低于人民币50万元。

2）办公场所良好且相对稳定，组织机构健全，人员配备基本完整、经营信誉良好，有健全的财务制度，规范完整的财务账目，专职的财务人员。

3）有专职该产品的销售和技术支持人员，有直接有效的转子变频器销售渠道及稳定的客户基础。

4）正式代理商至少完成了一个销售业绩。

代理商资格获得的程序

1）有意成为代理商的组织，可向北京中电汇达科技有限公司市场部提交《代理商资格申请表》。

2）市场部根据发展计划，结合申请单位的实际情况，将在7个工作日内完成申请单位的资格审查。

3）市场部对《代理商资格申请表》签署相关意见，报主管总经理批准后给予申请组织书面答复意见。

4）代理商资格获得批准后，市场部和代理商签署《北京中电汇达科技有限公司产品销售代理协议书》，进入代理商资格考察期，考察期一般控制在6个月内。考察期代理商享受上述签署的销售代理协议书规定的待遇并承担相应的责任和义务。在约定的考察期间，考察期代理商至少需完成一个销售业绩方可完成考察。

5）实现了销售业绩的考察期代理商即可结束考察期。此时市场部应向主管总经理提出结束代理商考察的申请，主管总经理签署并向代理商颁发《北京中电汇达科技有限公司产品销售代理商许可证书》，该组织开始正式享受代理商的一切权利并承担相应义务。

第六条：代理商资格的取消。

第一款：代理商资格取消的条件

1）代理商自愿要求取消代理资格。

2）代理商丧失从事我公司设备或服务销售的资格。

3）代理商在代理期间违反法律法规规定，违反有关协议。

4）代理商的行为严重损害了北京中电汇达科技有限公司的利益。

5）未经北京中电汇达科技有限公司同意，代理商擅自将代理资格转移给第三方。

6）代理商销售业绩达不到基本要求的。

第二款：代理商资格取消程序

1）代理商自愿申请取消代理资格的，由代理商填写《代理商取消申请表》或提出其它形式的书面材料，向北京中电汇达科技有限公司申请取消代理资格。经北京中电汇达科技有限公司市场部核准并报主管总经理批准后，通知相关部门已取消该代理商资格。

2）获悉代理商丧失从事相关设备或服务销售的资格后，代理商资格自动取消。经北京中电汇达科技有限公司市场部核准后并报送主管总经理，通知相关部门已取消该代理商资格。

3）满足第一款第3、4、5、6而被取消代理资格的，由北京中电汇达科技有限公司书面通知代理商。经北京中电汇达科技有限公司市场部核准并报主管总经理批准后，通知相关部门已取消该代理商资格。

第七条：代理商的权利。

代理商享有《北京中电汇达科技有限公司产品销售代理协议书》所约定的所有的权利。这些权利至少应包括如下内容：

1）按照相关约定行使市场开发的权利。

2）代理商在针对其代理的北京中电汇达科技有限公司的产品进行的广告、宣传、培训等活动中可以使用北京中电汇达科技有限公司及相关产品的标志。

3）北京中电汇达科技有限公司对代理商提供包括主要业务人员免费培训、专业指导、技术方案编写等多种形式的人力资源、技术支持等可持续发展服务。

4）北京中电汇达科技有限公司应对代理商市场开发提供必要的支持。

第七条：代理商的义务

代理商应承担《北京中电汇达科技有限公司产品销售代理协议书》中所约定的所有义务。这些义务至少应包括如下内容：

1）遵纪守法，并严格遵守相关的代理合同、协议和约定等。

2）根据北京中电汇达科技有限公司的要求制定市场开放计划。

3）对于北京中电汇达科技有限公司的价格策略和商务信息进行保密。

4）定期及时将市场拓展、客户交流等信息向北京中电汇达科技有限公司进行反馈，并配合北京中电汇达科技有限公司做好市场调查、广告宣传等工作。

5）代理商直接和客户签订合同的，代理商应将该合同的一份复印件交北京中电汇达科技有限公司备案。

第八条：代理商享受的权利超过代理协议书所约定的范围时，需经主管总经理批准。

第九条：代理商利益协调

1）代理商应定期向北京中电汇达科技有限公司通报其市场活动信息。

2）在销售时，如代理商和北京中电汇达科技有限公司或其他代理商遭遇相同客户的情况，本着“先入为主”的原则来避免竞争，即：根据信息交流纪录，由北京中电汇达科技有限公司确定最先与该客户接触的一方代理商进行下一步的市场活动。如该代理商未能在12个月内完成销售，则其他销售组织有权跟进该客户。

第十条：销售管理人员应注意搜集整理代理销售的有关记录和文档并及时存档。所有的合同、重要协议等文件公司应保留两份，分别在资料室和市场部存档，其它有关的记录和文档在市场部存档。

第十一条：特别地，代理商和客户签订的销售合同的复印件，公司应保留两份分别在市场部和资料室存档。

5、其它

第十二条：本规定由总经理办公会解释

第十三条：本规定自发布之日起实行。

第3篇：**股份有限公司代理商管理制度

**股份有限公司代理商管理制度

（20**年11月20日北京**股份有限公司第一届董事会第二次会议通过）

总则

第一条本规定的主旨

根据《合同法》和《民法通则》等国家有关法律法规，结合本公司实际情况，本规章规定本公司与代理商之间的有关合作事项。

第二条代理商的销售区域

代理商销售的区域，依《市场开发合作协议书》来决定。代理商如欲在指定以外的区域进行销售活动，应事前与本公司联络，取得其书面认可。

第三条经营产品

代理商所经营的**产品必须是协议中规定的本公司委托销售、并附有"**"品牌的产品。

第四条销售责任额

代理商的销售额即为第三条规定商品的总额。销售责任额由本公司根据市场情况进行制定，代理商执行。

代理商须于每月15-20日之前，向本公司上报上月的销售总结和下个月的销售计划。

本公司将根据代理商的销售完成情况进行相应的奖罚。

第五条经销处的设置

代理商可在自己的责任范围下设置经销及代办处等。但设置之前须与本公司联络，取得其书面认可方能实施。

第六条销售价格

货物自本公司发布给代理的商品价格与代理商卖给顾客的售价，必须依照另外规定的价格表或相应的价格政策来进行。

前项价格如发生变更，前者须及时书面通知后者、后者接到本公司的书面认可方得实施。

第七条相关资料的提出

代理商应按照本公司的要求定期提交必要的资料（如客户名册、销售计划和报告等）。

第八条本公司交货方式与运费

本公司以公司所在地为给代理商的交货地点。但如代理商另有请求提出（），可送货至其指定地点。

关于前项，如另有请求则产品的装箱费、运费、保险费由代理商负担。

第九条退货

当货物与代理商订购内容不符或不合格的制造责任明显为本公司所有时，方能接受退货条件。

第十条付款条件

产品付款方式为电汇或支票。在协议签定的前三个月内，代理商依照合同的款额，按照合同约定方式付款。

第十一条暂停出货

代理商如未能履行合同付款义务、发生其他违约情况或出现不可抗力情况时，本公司将暂停给其发货直到问题解决。

对代理商的支持政策

为促进代理商的销售绩效，本公司与代理商之间的相互关系制定以下奖励支持政策。

第十二条培训

本公司将不定期对代理商进行技术和销售的培训，并在受训人员通过培训考试后，颁发培训证书。

受训人员的培训费用由代理商负担，受训人员住宿自理。

培训的内容，形式，时间和地点由本公司确定后组织代理商参加。代理商可以对培训提出建议。

第十三条销售奖励

以下奖励制度适用于代理商的销售及付款事宜。

销售额业绩突出的奖励

代理商在协议有效期内，超额完成年度最低销售额，本公司对超额部分除支付规定的佣金外，另付奖金；和或，其他实物奖励；和或，其他形式奖励，由本公司另行决定。

第十四条代理商的优惠条件

代理商可享受本公司的产品技术知识培训及指导（培训合格后颁发培训证书）、配发宣传用品、经营资料及其他种种优惠条件。

第十五条代理商使用本公司颁发的铜牌和证书

代理商有权使用本公司颁发的授权代理的牌匾或其他标志物和证书，此牌匾和声明代理内容的证书应并列相邻放置于明显的位置，并妥善保管。在解除代理关系时交回。

附则

第十六条同种产品的仿造限制

代理商未经本公司同意，不得擅自制造代理产品或与其类似或相关的产品。

第十七条严守机密

代理商能够必须严守与本公司的有关交易机密，不得泄露给第三方。

第十八条使用**品牌及其相关内容

代理商如欲使用**品牌，须将使用范围、方式、样本向本公司提出申请，在得到书面许可后，方可在许可的范围内使用。

第十九条违反规定的处置

代理商如违反本规定的要求，本公司可随时采取相应的处罚措施，和或解除部分或全部协议。

第二十条禁止代理商彼此之间的竞争

代理商须于指定区域内，以本公司许可的售价来进行销售活动，避免向其他区域扩销而引起代理商彼此之间无谓的竞争。但如经本公司书面指示时则不在此限制之内。【全国经销商管理制度】

若因前项行为或类似方法，引起代理商之间的竞争，本公司将站在公平的立场上，居间调停予以解决。

第4篇：保险代理机构管理规定

第一章总则

第一条为了规范保险代理机构及其分支机构的经营行为，维护公平竞争的市场秩序，促进保险业健康发展，根据《中华人民共和国保险法》（以下简称《保险法》）等有关法律、行政法规，制定本规定。

第二条在中华人民共和国境内设立保险代理机构及其分支机构，应当经中国保险监督管理委员会（以下简称中国保监会）批准。

未经中国保监会批准，任何单位、个人不得在中华人民共和国境内经营或者变相经营保险代理业务。

第三条中国保监会根据《保险法》和国务院授权，对保险代理机构及其分支机构履行监管职责。

中国保监会派出机构，在中国保监会授权范围内行使职权。

第四条本规定所称保险代理机构是指符合中国保监会规定的资格条件，经中国保监会批准取得经营保险代理业务许可证（以下简称许可证），根据保险公司的委托，向保险公司收取保险代理手续费，在保险公司授权的范围内专门代为办理保险业务的单位。

本规定所称保险代理分支机构是指由保险代理机构设立、在其授权范围内经营保险代理业务的分公司和营业部。

第五条保险代理机构及其分支机构应当遵守法律、行政法规和中国保监会有关规定，遵循自愿、诚实信用和公平竞争的原则。

第六条保险代理机构及其分支机构应当依据本规定如实向中国保监会提交有关材料，反映真实情况，并对材料实质内容的真实性负责。

第二章机构管理

第一节设立

第七条保险代理机构可以采取下列组织形式：

（一）合伙企业；

（二）有限责任公司；

（三）股份有限公司。

第八条设立保险代理机构，应当具备下列条件：

（一）注册资本或者出资达到本规定的最低金额；

（二）公司章程或者合伙协议符合法律规定；

（三）高级管理人员符合本规定的任职资格条件；

（四）持有《保险代理从业人员资格证书》（以下简称《资格证书》）的员工人数在2人以上，并不得低于员工总数的二分之一；

（五）具备健全的组织机构和管理制度；

（六）有固定的、与业务规模相适应的住所或者经营场所；

（七）有与开展业务相适应的计算机软硬件设施；

（八）至少取得一家保险公司出具的委托代理意向书。

第九条保险代理机构以合伙企业或者有限责任公司形式设立的，其注册资本或者出资不得少于人民币50万元；以股份有限公司形式设立的，其注册资本不得少于人民币1000万元。

第十条依据法律、行政法规规定不能投资企业的单位或者个人，不得成为保险代理机构的发起人、股东或者合伙人。

保险公司员工投资保险代理机构的，应当告知所在保险公司。

第十一条保险代理机构及其分支机构的名称中应当包含“保险代理”字样，且其字号不得与现有的保险中介机构相同。

第十二条申请设立保险代理机构，全体股东、全体发起人或者全体合伙人应当指定代表或者共同委托代理人，向中国保监会办理申请事宜。

第十三条申请设立保险代理机构，应当向中国保监会提交下列材料一式两份：

（一）全体股东、全体发起人或者全体合伙人签署的《保险代理机构设立申请表》；

（二）《保险代理机构设立申请委托书》；

（三）公司章程或者合伙协议；

（四）自然人股东、发起人或者合伙人的身份证明复印件和简历，非自然人股东、发起人的营业执照副本复印件及加盖财务印章的最近1年财务报表；

（五）具有法定资格的验资机构出具的验资证明，资本金入账原始凭证复印件；

（六）可行性报告，包括市场情况分析、近3年的业务发展计划等；

（七）企业名称预先核准通知书复印件；

（八）内部管理制度，包括组织框架、决策程序、业务、财务和人事制度等；

（九）本机构业务服务标准；

（十）拟任高级管理人员任职资格的申请材料，业务人员的《资格证书》复印件；

（十一）保险公司出具的委托代理意向书；

（十二）住所或者经营场所证明文件；

（十三）计算机软硬件配备情况说明。

第十四条中国保监会收到申请材料后，可以召集投资人进行投资风险提示，就申请设立事宜进行谈话，询问、了解拟设机构的市场发展战略、业务发展计划、内控制度建设等有关事项。

第十五条保险代理机构设立1年内，可以设立3家保险代理分支机构。申请设立保险代理分支机构应当具备下列条件：

（一）申请前1年内无严重违法、违规行为；

（二）内控制度健全；

（三）拟任主要负责人符合本规定的任职资格条件；

（四）现有的保险代理分支机构运转正常；

（五）注册资本或者出资达到本规定的要求。

第十六条保险代理机构以本规定要求的注册资本最低限额或者出资最低限额设立的，可以设立3家保险代理分支机构。此外，每申请增设一家保险代理分支机构，应当至少增加注册资本或者出资人民币10万元。

申请设立保险代理分支机构时，保险代理机构注册资本或者出资已达到前款规定的增资后额度的，可以不再增加相应的注册资本或者出资。

保险代理机构注册资本或者出资达到人民币200万元的，设立保险代理分支机构不需要增加注册资本或者出资。

第十七条保险代理机构申请设立保险代理分支机构，应当提交下列材料一式两份：

（一）《保险代理机构分支机构设立申请表》；

（二）董事会或者全体合伙人关于设立保险代理分支机构的决议；

（三）拟设保险代理分支机构内部管理框架；

（四）会计师事务所出具的保险代理机构上一会计年度的审计报告；

（五）保险代理机构前1年内接受保险监管、工商、税务等部门监督检查情况的说明及有关附件；

（六）保险代理机构前2年内履行保险代理合同情况的说明；

（七）拟任主要负责人的任职资格申请材料；

（八）经营场所证明文件；

（九）计算机软硬件配备情况说明。

需要增加注册资本或者出资的，还应当提交具有法定资格的验资机构出具的验资证明，资本金入账原始凭证复印件。

第十八条中国保监会应当依法对设立保险代理机构、保险代理分支机构的申请进行审查，并自受理申请之日起20日内作出批准或者不予批准的决定，决定不予批准的，应当书面通知申请人并说明理由。

中国保监会可以根据实际需要组织现场验收。

第十九条中国保监会作出批准设立保险代理机构、保险代理分支机构决定的，应当向申请人颁发许可证。

申请人收到许可证后，应当按照有关规定办理工商登记，领取营业执照后方可开业。

第二十条依法设立的保险代理机构、保险代理分支机构，应当自开业之日起10日内在中国保监会指定的报纸上予以公告。

第二十一条保险代理机构应当缴存保证金或者投保职业责任保险。

保险代理机构缴存保证金的，应当自办理工商登记之日起20日内，按注册资本或者出资的20%缴存。

保险代理机构增加注册资本或者出资的，应当相应增加保证金数额。

第二十二条保险代理机构的保证金应当以银行存款形式或者中国保监会认可的其他形式缴存。

保证金以银行存款形式缴存的，应当专户存储到全国性商业银行。保证金存款协议中应当约定：“未经中国保监会书面批准，保险代理机构不得擅自动用或者处置保证金。银行未尽审查义务的，应当在被动用保证金额度内对保险代理机构的债务承担连带责任。”

第二十三条保险代理机构应当自保证金专户存储到商业银行之日起10日内，将保证金存款协议复印件报送中国保监会。

保险代理机构应当在每年1月31日前，向中国保监会报送有关上年度本机构保证金管理情况的专门报告。

第二十四条保险代理机构不得动用保证金，但有下列情形之一的除外：

（一）注册资本或者出资减少的；

（二）依照本规定进入清算程序的。

第二十五条保险代理机构因减少注册资本或者出资申请动用保证金的，应当向中国保监会提交下列材料：

（一）申请书；

（二）有关减少注册资本或者出资的工商变更登记证明材料。

第二十六条保险代理机构依照本规定进入清算程序，申请动用保证金的，应当由清算组向中国保监会提交下列材料：

（一）申请书；

（二）清算方案；

（三）被代理保险公司出具的收回各种单证等材料的证明；

（四）许可证原件。

保险代理机构解散的，还应当提交股东会、股东大会或者全体合伙人关于解散、清算事项的决议；保险代理机构被依法宣告破产的，还应当提交相关文件。

第二十七条许可证应当置于经营场所显著位置。

第二十八条保险代理机构的许可证有效期为2年，保险代理机构应当在有效期届满30日前，向中国保监会申请换发。保险代理机构申请换发许可证，应当提交下列材料：

（一）申请书；

（二）许可证原件；

（三）会计师事务所出具的上一会计年度的审计报告；

（四）申请前1个月末的资产负债表、利润表；

（五）前2年内本机构遵守保险监管法律法规情况的说明；

（六）前2年内本机构接受保险监管、工商、税务等部门监督检查情况的说明及有关附件；

（七）前2年内本机构接受保险行业组织监督情况的说明；

（八）前2年内本机构履行保险代理合同情况的说明。

第二十九条保险代理机构有下列情形之一的，中国保监会不予换发许可证：

（一）申请换发许可证前连续6个月没有开展业务的；

（二）内部管理混乱，无法正常经营的；

（三）高级管理人员和业务人员不符合本规定条件的；

（四）未按规定缴纳监管费的。

第三十条保险代理机构申请换发许可证的，中国保监会应当在许可证有效期届满前对保险代理机构前2年的经营情况进行全面审查和综合评价，并作出是否批准换发许可证的决定。决定不予换发的，应当书面说明理由。

第三十一条保险代理机构及其分支机构不得伪造、涂改、出租、出借、转让许可证。

第二节变更和终止

第三十二条保险代理机构有下列情形之一的，应当报中国保监会批准：

（一）变更注册资本或者出资的；

（二）变更组织形式的。

第三十三条保险代理机构变更注册资本或者出资，应当向中国保监会提交下列申请材料一式两份：

（一）《保险代理机构变更事项申请表》；

（二）股东大会、股东会或者全体合伙人决议；

（三）新增自然人股东或者合伙人的身份证明复印件和简历，新增非自然人股东的营业执照副本复印件及加盖单位财务印章的最近1年财务报表；

（四）具有法定资格的验资机构出具的验资证明；

（五）修改后的公司章程或者合伙协议；

（六）减少注册资本或者出资的，应当提交已经在报纸上至少公告3次的证明；

（七）中国保监会规定的其他材料。

第三十四条保险代理机构申请变更组织形式，应当满足新组织形式的设立条件，并向中国保监会提交下列申请材料一式两份：

（一）《保险代理机构变更事项申请表》；

（二）股东大会、股东会或者全体合伙人决议；

（三）修改后的公司章程或者合伙协议；

（四）实施方案；

（五）中国保监会规定的其他材料。

第三十五条中国保监会应当自受理保险代理机构变更申请之日起20日内，作出批准或者不予批准的决定。决定不予批准的，应当书面通知申请人并说明理由。

第三十六条保险代理机构有下列情形之一的，应当自工商变更登记作出之日起5日内，书面报告中国保监会：

（一）名称变更的；

（二）住所或者经营场所变更的；

（三）股东或者出资人变更的；

（四）发起人、股东或者出资人的姓名或者名称变更的。

第三十七条保险代理分支机构有下列情形之一的，应当自工商变更登记作出之日起5日内，书面报告中国保监会：

（一）名称变更的；

（二）经营场所变更的。

第三十八条保险代理机构有下列情形之一的，应当自有关决议或者决定作出之日起5日内，书面报告中国保监会，并将有关决议或者决定、修改后的公司章程或者合伙协议报送中国保监会：

（一）变更股权结构或者出资比例的；

（二）修改公司章程或者合伙协议的。

第三十九条保险代理机构及其分支机构变更事项涉及许可证记载内容的，应当交回原许可证，领取新许可证。

前款所称变更事项须经中国保监会批准的，保险代理机构及其分支机构应当自批准决定作出之日起2个月内向中国保监会领取新许可证；前款所称变更事项不需要中国保监会批准的，保险代理机构及其分支机构应当自工商变更登记之日起1个月内向中国保监会领取新许可证。

第四十条保险代理机构撤销保险代理分支机构的，应当自有关决议或者决定作出之日起5日内，书面报告中国保监会，交回被撤销保险代理分支机构的许可证，并在中国保监会指定的报纸上进行公告。

第四十一条保险代理机构及其分支机构有下列情形之一的，应当自作出变更决定之日起5日内在中国保监会指定的报纸上公告：

（一）变更名称的；

（二）变更住所或者经营场所的。

第四十二条因合并、分立设立新保险代理机构的，应当依照本规定向中国保监会申请批准；因合并、分立解散保险代理机构的，应当向中国保监会报告；因合并、分立保险代理机构发生事项变更的，应当按照本规定取得批准或者向中国保监会报告。

第四十三条保险代理机构有下列情形之一的，中国保监会依法办理许可证注销手续，并予以公告：

（一）许可证有效期届满，没有申请换发的；

（二）许可证有效期届满，中国保监会依法不予换发的；

（三）营业执照被工商行政管理部门依法吊销的；

（四）连续6个月未开展保险代理业务的；

（五）许可证依法被撤回或者吊销的；

（六）保险代理机构解散、被依法撤销或者被依法宣告破产的；

（七）法律、行政法规规定应当注销许可证的其他情形。

依照前款被注销许可证的保险代理机构应当依法成立清算组，依照法定程序组织清算，向中国保监会提交清算报告。

第四十四条保险代理分支机构有下列情形之一的，中国保监会依法办理许可证注销手续，并予以公告：

（一）其所属保险代理机构许可证被依法注销的；

（二）营业执照被工商行政管理部门依法吊销的；

（三）连续6个月未开展保险代理业务的；

（四）许可证依法被撤回或者吊销的；

（五）法律、行政法规规定应当注销许可证的其他情形。

第三章资格管理

第一节保险代理从业资格和执业证书管理

第四十五条本规定所称保险代理业务人员是指在保险代理机构及其分支机构中，从事销售保险产品或者进行相关损失查勘、理赔工作的人员。

保险代理业务人员应当通过中国保监会组织的保险代理从业人员资格考试，取得《资格证书》。

第四十六条参加保险代理从业人员资格考试的人员，应当具有初中以上文化程度。

第四十七条报名参加保险代理从业人员资格考试的人员，应当提交下列材料：

（一）《保险代理从业人员资格考试报名表》；

（二）身份证明复印件；

（三）学历证书复印件；

（四）近期正面免冠小两寸彩色照片3张。

第四十八条保险代理从业人员资格考试成绩合格，且具备下列条件的人员，由中国保监会颁发《资格证书》：

（一）具有完全民事行为能力；

（二）品行良好。

第四十九条有下列情形之一的人员，不予颁发《资格证书》：

（一）因故意犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年的；

（二）因欺诈等不诚信行为受行政处罚未逾3年的；

（三）被金融监管机构宣布在一定期限内为行业禁入者，禁入期限仍未届满的。

第五十条参加保险代理从业人员资格考试的人员，有下列情形之一的，考试无效，2年内不得参加考试：

（一）提供虚假报名材料的；

（二）违反考场纪律的；

（三）其他作弊行为。

第五十一条《资格证书》有效期为3年，自颁发之日起计算。持有人应当在《资格证书》有效期届满30日前向中国保监会申请换发。

第五十二条申请换发《资格证书》，持有人应当具备下列条件：

（一）前3年中每年接受保险知识教育时间累计不少于60小时，接受保险法律和职业道德教育时间累计不少于30小时；

（二）前3年内未因欺诈和严重金融、保险违法违规行为受刑事或者行政处罚；

（三）无故意不履行数额较大个人债务的行为。

第五十三条申请换发《资格证书》，持有人应当提交下列材料：

（一）《保险代理从业人员资格证书换发申请表》；

（二）前3年内从事保险相关业务或者每年接受继续教育情况的有关证明。

第五十四条持有人申请换发《资格证书》的，中国保监会应当在《资格证书》有效期届满前作出批准或者不予换发的决定。决定不予换发的，应当书面说明理由。

第五十五条持有人遗失《资格证书》的，应当向原发证机关申请补发。

第五十六条保险代理机构应当向本机构的保险代理业务人员发放执业证书。执业证书只能向持有《资格证书》、且无本规定第四十九条所列情形的本机构人员发放。

执业证书是保险代理业务人员代表保险代理机构从事保险代理活动的证明。

保险代理业务人员开展保险代理业务，应当主动向客户出示《资格证书》和执业证书。

第五十七条执业证书应当包括下列内容：

（一）业务人员姓名、身份证件名称及号码；

（二）《资格证书》编号；

（三）执业证书编号；

（四）业务人员行为规范；

（五）业务人员职责、权限说明；

（六）可代理销售的保险产品种类；

（七）保险代理机构或者保险代理分支机构的名称、住所或者经营场所；

（八）监督及举报电话；

（九）执业证书有效期。

执业证书由中国保监会监制。

第五十八条保险代理业务人员有下列情形之一的，保险代理机构应当注销其执业证书：

（一）辞职或者被解聘的；

（二）持有的《资格证书》失效的；

（三）有本规定第四十九条所列情形的。

第五十九条保险代理机构及其分支机构应当对本机构的业务人员进行保险法律和业务知识培训及职业道德教育，培训教育的课程应当符合中国保监会有关标准。

保险代理业务人员上岗前接受培训时间不得少于80小时，上岗后每人每年接受培训和教育时间累计不得少于36小时，其中法律知识培训及职业道德教育不得少于12小时。

第六十条保险代理机构应当在每年1月31日前，向中国保监会报送年度业务人员培训情况报告。报告应当包括下列内容：

（一）上年度保险代理业务人员保险法律和业务知识培训及职业道德教育的内容、方式和时间；

（二）本年度的培训计划。

第六十一条保险代理机构及其分支机构应当建立保险代理业务人员管理档案，全面反映保险代理业务人员执业情况。

第六十二条保险代理业务人员受到其他政府监管部门行政处罚或者保险行业组织处分的，保险代理机构应当自知道该业务人员受到行政处罚或者处分之日起5日内，书面报告中国保监会。

第二节高级管理人员任职资格管理

第六十三条保险代理机构及其分支机构高级管理人员应当符合本规定的条件。

保险代理机构任用高级管理人员，其任职资格应当报经中国保监会核准。

第六十四条本规定所称保险代理机构及其分支机构高级管理人员是指下列人员：

（一）公司制保险代理机构的法定代表人、总经理、副总经理或者具有相同职权的管理人员；

（二）合伙制保险代理机构执行合伙企业事务的合伙人或者具有相同职权的管理人员；

（三）保险代理分支机构的主要负责人。

第六十五条保险代理机构及其分支机构高级管理人员应当具备下列条件：

（一）大学专科以上学历；

（二）持有《资格证书》；

（三）从事经济工作2年以上；

（四）品行良好。

具有金融保险工作10年以上经历的人员，可以不受前款第（一）项的限制。

具有企业管理工作3年以上经历的人员，可以不受前款第（二）项的限制。

第六十六条有下列情形之一的人员，不得担任保险代理机构及其分支机构高级管理人员：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力人；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾5年的，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年的；

（三）担任因违法被吊销营业执照或者因经营不善破产清算公司、企业的高级管理人员，并对被吊销营业执照或者破产负有个人责任或者直接领导责任，自该公司、企业清算完结之日起未逾3年的；

（四）担任因违法被吊销许可证的保险公司或者保险中介机构的高级管理人员，并对被吊销许可证负有个人责任或者直接领导责任，自许可证被吊销之日起未逾3年的；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿的；

（六）被金融监管机构决定在一定期限内不得在金融机构担任高级管理职务，期限未届满的；

（七）正在接受司法机关、纪检监察部门或者中国保监会调查的；

（八）因欺骗保险公司、投保人、被保险人或者受益人受到中国保监会行政处罚未逾5年的；

（九）中国保监会规定不适合担任高级管理人员的其他情形。

第六十七条保险代理机构及其分支机构的高级管理人员不得在保险公司、其他保险代理机构、保险经纪机构或者存在潜在利益冲突的机构中兼职。

第六十八条保险代理机构任用高级管理人员，应当向中国保监会提交下列申请材料一式两份：

（一）《保险代理机构高级管理人员任职资格申请表》；

（二）拟任用高级管理人员的决定；

（三）拟任高级管理人员的身份证明、学历证书复印件；

（四）《资格证书》复印件，从事相关工作的证明材料。

第六十九条中国保监会应当自受理保险代理机构及其分支机构高级管理人员任职资格申请之日起20日内，作出核准或者不予核准的决定。决定不予核准的，应当书面通知申请人并说明理由。

第七十条拟任高级管理人员有下列情形之一的，保险代理机构及其分支机构应当提交说明材料；提供虚假材料或者隐瞒不报的，中国保监会对该拟任高级管理人员的任职资格不予核准：

（一）曾受过刑事处罚的；

（二）曾受过司法机关、纪检或者监察部门审查的；

（三）曾受过金融、保险监管机构行政处罚的；

（四）曾受过保险行业组织处分的；

（五）曾有故意不履行数额较大的到期债务等不诚信行为的；

（六）曾被雇佣单位辞退、开除或者免除职务的；

（七）曾对重大工作失误或者经济案件负有个人责任或者直接领导责任的；

（八）申请时仍在保险公司或者其他保险中介机构中工作的。

第七十一条中国保监会可以对保险代理机构及其分支机构拟任高级管理人员进行考察谈话和公告。

第七十二条保险代理机构及其分支机构高级管理人员，在保险代理机构及其分支机构内部同级调动，或者由高级别职务向低级别职务调动的，不需要重新进行任职资格核准。

第七十三条保险代理机构决定免除高级管理人员职务或者同意其辞职的，高级管理人员任职资格自决定作出之日起自动失效。

第七十四条保险代理机构任免高级管理人员，应当自决定作出之日起5日内，书面报告中国保监会。

第七十五条保险代理机构任用法定代表人、总经理、执行合伙企业事务的合伙人或者与上述人员具有相同职权的管理人员的，应当自决定作出之日起5日内在中国保监会指定的报纸上公告。

第七十六条保险代理机构及其分支机构高级管理人员涉嫌经济犯罪被起诉的，保险代理机构应当自其被起诉之日起5日内和结案之日起5日内，书面报告中国保监会。

第七十七条保险代理机构在特殊情况下任命临时负责人的，应当自任命决定作出之日起5日内，书面报告中国保监会。临时负责人任职时间最长不得超过3个月。

第四章保险代理关系管理

第七十八条保险公司不得委托未取得许可证的机构代为办理保险业务。

保险公司委托保险代理机构或者保险代理分支机构代为办理保险业务的，应当与保险代理机构或者保险代理分支机构签订书面的委托代理合同。委托代理合同的授权不得超出保险公司自身的经营区域及业务范围。

第七十九条保险公司只限于向依法取得许可证的保险代理机构或者保险代理分支机构支付保险代理手续费，支付方式应当符合保险财务管理制度的规定。

保险公司不得向未取得许可证的机构支付保险代理手续费、佣金或者类似费用。

第八十条保险公司应当建立有效的保险代理业务管理制度和流程，设立保险代理机构及其分支机构登记簿和保险代理业务账簿。

第八十一条保险公司应当监督所委托的保险代理机构、保险代理分支机构及其业务人员的展业行为，并对该保险代理机构及其分支机构在展业过程中的虚假陈述、误导等损害被保险人利益的行为，依法承担责任。

保险公司应当制止、纠正该保险代理机构及其分支机构的保险违法行为，不得唆使、诱导该保险代理机构及其分支机构从事保险违法行为。

第八十二条保险公司应当对所委托的保险代理机构、保险代理分支机构及其业务人员进行保险法律和业务知识培训及职业道德教育。

保险公司委托保险代理机构或者保险代理分支机构销售人寿保险新型产品的，应当按照中国保监会的有关规定，对销售人寿保险新型产品的保险代理机构或者保险代理分支机构的业务人员进行专门培训，销售前培训时间不得少于12小时。

第八十三条保险公司可以要求所委托的保险代理机构或者保险代理分支机构投保与其代理业务规模相适应的职业责任保险，或者要求该保险代理机构、保险代理分支机构提供一定金额的担保。

第八十四条保险公司及其工作人员不得有下列行为：

（一）与所委托的保险代理机构或者保险代理分支机构串通，截留、侵吞保费或者收取该保险代理机构、保险代理分支机构及其工作人员的回扣；

（二）与所委托的保险代理机构或者保险代理分支机构串通，侵占、挪用、骗取保险赔款；

（三）对直接承保业务提取手续费、佣金或者类似费用；

（四）通过所委托的保险代理机构或者保险代理分支机构，向投保人、被保险人以及未取得许可证的单位或者个人支付保险代理手续费、佣金或者其他非法利益；

（五）利用保险代理业务进行弄虚作假的其他行为。

第五章经营规则

第八十五条保险代理机构及其分支机构从事保险代理业务，应当与被代理保险公司签订书面的委托代理合同。委托代理合同不得违反法律、行政法规及中国保监会有关规定。

第八十六条保险代理机构及其分支机构可以经营下列保险代理业务：

（一）代理销售保险产品；

（二）代理收取保险费；

（三）代理相关保险业务的损失勘查和理赔；

（四）中国保监会规定的其他业务。

保险代理机构及其分支机构的具体代理权限在前款所列范围内由委托代理合同约定。

第八十七条除中国保监会另有规定外，保险代理机构的经营区域为其住所地所在的省、自治区或者直辖市。

第八十八条保险代理分支机构的业务范围、经营区域不得超出其所属保险代理机构的业务范围、经营区域。

第八十九条保险代理机构及其分支机构从事保险代理业务不得超出被代理保险公司的业务范围和经营区域；从事保险代理业务涉及异地共保、异地承保和统括保单，中国保监会另有规定的，从其规定。

第九十条保险代理机构及其分支机构应当遵循被代理保险公司规定的业务流程，接受被代理保险公司对其委托的保险业务的指导、监督、核查。

第九十一条保险代理机构及其分支机构应当开设独立的代收保险费账户，不得挪用代收保险费账户的资金或者坐扣保险代理手续费。

保险代理机构及其分支机构在会计账户上应当以被代理保险公司为单位，对代收保险费进行明细反映。

保险代理机构及其分支机构应当在委托代理合同约定期限内将代收保险费交付被代理保险公司。

第九十二条保险代理机构在持续经营过程中，保险代理业务人员应当保持在2人以上，并不得低于员工总数的二分之一。

第九十三条保险合同中包含责任免除或者除外责任、退保及其他费用扣除、现金价值、犹豫期等条款的，保险代理机构及其分支机构应当向投保人明确说明。

第九十四条保险代理机构及其分支机构应当制作规范的客户告知书。客户告知书应当包括保险代理机构及其分支机构的名称、住所、业务范围、代理权限、联系方式、法律责任，以及被代理保险公司的名称、住所、联系方式、投保提示等事项。

保险代理机构及其分支机构的业务人员开展业务，应当向客户出示客户告知书，并按客户要求说明代理手续费的收取方式和比例。

第九十五条保险代理机构及其分支机构应当建立专门账簿，记载保险代理业务收支情况。

第九十六条保险代理机构及其分支机构应当建立完整规范的业务档案，业务档案应当包括下列内容：

（一）投保人姓名或者名称；

（二）被代理保险公司名称和代理险种；

（三）保险费的代收时间和交付被代理保险公司的时间；

（四）保险代理手续费金额和收取时间；

（五）其他重要业务信息。

第九十七条保险代理机构及其分支机构应当满足本规定关于代收保险费账户管理、业务档案管理、业务培训的基本要求，被代理保险公司对代收保险费账户管理、业务档案管理、业务培训有更高要求的，应当按照被代理保险公司的要求执行。

第九十八条保险代理机构及其分支机构应当自代理关系终止之日起30日内，将被代理保险公司提供或者委托制作的各种单证、材料及未交付的代收保险费，交付被代理保险公司。

第九十九条保险代理机构及其分支机构对在经营过程中知悉的被代理保险公司、投保人、被保险人或者受益人的业务和财产情况及个人隐私，负有保密义务。

第一百条保险代理机构对外投资、对外担保，不得违反法律和行政法规的规定；不得挪用保险费、保险金和保险赔款进行投资。

保险代理机构进行重大对外投资、对外担保的，应当取得董事会或者全体合伙人书面同意，并在重大对外投资、对外担保发生之日起10日内，书面报告中国保监会。

重大对外投资是指单次或者累计投资金额达到本机构上一会计年度会计报表净资产的50%；重大对外担保是指单次或者累计担保金额达到上一会计年度会计报表净资产的50%。

第一百零一条保险代理机构、保险代理分支机构及其业务人员在开展保险代理业务过程中，不得有下列欺骗保险公司、投保人、被保险人或者受益人的行为：

（一）隐瞒与保险合同有关的重要情况；

（二）以本机构名义销售保险产品或者进行保险产品宣传；

（三）阻碍投保人履行如实告知义务或者诱导其不履行如实告知义务；

（四）泄露在经营过程中知悉的被代理保险公司、投保人、被保险人或者受益人的业务和财产情况及个人隐私；

（五）挪用、截留保险费、保险金或者保险赔款；

（六）串通投保人、被保险人或者受益人骗取保险金。

第一百零二条保险代理机构、保险代理分支机构及其业务人员在开展保险代理业务过程中，不得有下列不正当竞争行为：

（一）虚假广告、虚假宣传；

（二）捏造、散布虚假事实，损害其他保险中介机构的商业信誉；

（三）利用行政权力、行业优势地位或者职业便利以及其他不正当手段，强迫、引诱或者限制投保人订立保险合同或者限制其他保险中介机构正当的经营活动；

（四）给予或者承诺给予投保人、被保险人或者受益人保险合同规定以外的其他利益；

（五）超出许可证载明的业务范围、经营区域从事保险代理业务；

（六）向保险公司及其工作人员返回手续费或者变相返回手续费；

（七）其他不正当竞争行为。

第一百零三条保险代理机构及其分支机构不得与非法从事保险业务或者保险中介业务的机构或者个人发生保险代理业务往来。

第一百零四条保险代理机构及其分支机构不得代替投保人签订保险合同，不得接受投保人、被保险人或者受益人的委托代领保险金或者保险赔款。

第一百零五条保险代理机构及其分支机构应当妥善保管业务档案、有关业务经营活动的原始凭证及有关资料，保管期限自保险代理关系终止之日起计算，不得少于10年。

第六章监督管理

第一百零六条保险代理机构及其分支机构应当依照中国保监会有关规定报送有关报告、报表和资料。

第一百零七条保险代理机构及其分支机构报送的报表、报告和资料应当及时、准确、完整，由法定代表人、执行合伙企业事务的合伙人、主要负责人或者其授权人签字，并加盖机构印章。电子数据应当符合中国保监会规定的信息技术标准。

第一百零八条保险代理机构应当按规定将监管费交付到中国保监会指定账户。

第一百零九条保险代理机构应当在每个季度结束后的10日内，向中国保监会报送监管报表。

第一百一十条保险代理机构及其分支机构应当在每年1月31日前，向中国保监会提交上年度代收保险费账户管理情况的报告，说明代收保险费账户设置、实际缴付、账面余额等情况。

第一百一十一条每一会计年度结束后，保险代理机构应当聘请会计师事务所对本机构财务及合法、合规性进行审计，并在3个月内向中国保监会报送审计报告、资产负债表和利润表等财务报表。

中国保监会根据需要，可以要求保险代理机构或者保险代理分支机构提交专项外部审计报告。

第一百一十二条中国保监会根据监管需要，可以对保险代理机构及其分支机构的高级管理人员进行监管谈话，要求其就经营活动中的重大事项作出说明。

第一百一十三条中国保监会依法对保险代理机构及其分支机构进行现场检查。中国保监会应当提前5日向被检查的保险代理机构或者保险代理分支机构发出检查通知书，说明检查的时间、检查人员名单以及检查要求等。

检查通知书可以提前以传真形式发给被检查的保险代理机构或者保险代理分支机构，正式件在检查时出示；检查人员检查时应当出示工作证件。

中国保监会认为必要的，也可以在不事先通知的情况下直接进行现场检查。

第一百一十四条中国保监会对保险代理机构及其分支机构的现场检查，包括下列全部或者部分内容：

（一）机构设立审批手续、变更事项的审批手续是否齐全；

（二）资本金或者出资是否真实、足额；

（三）保证金是否足额提取，是否违规动用；

（四）业务经营是否合法合规；

（五）财务状况是否良好；

（六）向中国保监会提交的报告、报表及资料是否及时、完整、真实；

（七）内控制度是否完善；

（八）任用高级管理人员是否符合本规定要求；

（九）是否全面履行管理业务人员执业活动的职责；

（十）对外公告是否及时、真实；

（十一）计算机配置状况和信息系统运行状况是否良好；

（十二）中国保监会认为需要检查的其他事项。

第一百一十五条保险代理机构或者保险代理分支机构涉嫌严重违反保险法律、行政法规及本规定的，在被调查期间，中国保监会有权责令其停止开展新业务或者停止部分业务。

第一百一十六条保险代理机构及其分支机构应当按照下列要求配合中国保监会的现场检查工作，不得拒绝、妨碍中国保监会依法进行监督检查：

（一）按规定提供有关文件、资料，不得转移、藏匿有关文件、资料；

（二）相关高级管理人员、财务人员及业务人员应当到场说明情况，回答问题，接受监管谈话，不得故意躲避、拖延、阻挠检查。

第一百一十七条保险代理机构及其分支机构有下列情形之一的，中国保监会可以将其列为重点检查对象：

（一）业务或者财务出现异动的；

（二）不按时提交报告、报表或者提供虚假的报告、报表、文件和资料的；

（三）有严重违法违规行为或者受到中国保监会行政处罚的；

（四）中国保监会认为需要重点检查的其他情形。

第一百一十八条中国保监会的检查人员在现场检查过程中，应当严格遵守国家有关法律、行政法规及中国保监会现场检查的有关规定，不得泄漏在现场检查中获悉的保险代理机构及其分支机构的商业信息。

第一百一十九条保险代理机构及其分支机构认为检查人员违反法律、行政法规及中国保监会有关规定的，可以向中国保监会举报或者投诉。

保险代理机构及其分支机构有权对中国保监会的行政处理措施提起行政复议或者行政诉讼。

第一百二十条中国保监会可以委托会计师事务所等社会中介机构对保险代理机构及其分支机构进行检查。委托应当采用书面形式。

中国保监会应当将委托事项告知被检查的保险代理机构及其分支机构。

第七章法律责任

第一百二十一条保险代理机构及其分支机构的高级管理人员或者业务人员，离开该机构后被发现在该机构工作期间违反有关保险监督管理规定的，应当依法追究其责任。

第一百二十二条未取得许可证，非法从事保险代理业务的，由中国保监会予以取缔；构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，由中国保监会没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足10万元的，处以10万元以上50万元以下罚款。

第一百二十三条通过欺骗、贿赂等不正当手段设立保险代理机构的，由中国保监会依法予以撤销，对存在出具虚假材料等行为的投资人给予警告，并处3万元罚款；有关投资人在3年内不得再次申请设立保险代理机构。

第一百二十四条保险代理机构及其分支机构隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可的，中国保监会不予受理或者不予批准所申请事项，并对保险代理机构或者保险代理分支机构给予警告。

第一百二十五条保险代理机构及其分支机构以欺骗、贿赂等不正当手段取得中国保监会行政许可的，中国保监会依法撤销许可决定，对保险代理机构或者保险代理分支机构给予警告，处以3万元以下罚款；因客观情况，许可决定撤销已无实际意义或者不能执行的，对该机构处以3万元罚款。

第一百二十六条《资格证书》申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申领证书的，中国保监会不予受理或者不予颁发《资格证书》，并给予警告；该申请人在1年内不得再次向中国保监会申请《资格证书》。

第一百二十七条《资格证书》持有人以欺骗、贿赂等不正当手段取得《资格证书》的，中国保监会依法撤销《资格证书》，并给予警告；该证书持有人3年内不得再次向中国保监会申请《资格证书》。

第一百二十八条保险代理机构有下列情形之一的，由中国保监会责令改正，处以3万元罚款；对该保险代理机构直接负责的高级管理人员和直接责任人员给予警告，并处1万元以上3万元以下罚款：

（一）未经批准分立、合并的；

（二）未经批准变更组织形式、注册资本或者出资的。

第一百二十九条保险代理机构有下列情形之一的，由中国保监会责令改正，处以5万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，可以限制业务范围或者责令其停止接受新业务；对该保险代理机构直接负责的高级管理人员和直接责任人员给予警告，并处1万元以上3万元以下罚款：

（一）未按规定缴存保证金的；

（二）未经批准动用保证金的。

第一百三十条保险代理机构及其分支机构有下列情形之一的，由中国保监会责令改正，处以3万元罚款；对该保险代理机构或者保险代理分支机构直接负责的高级管理人员和直接责任人员给予警告，并处1万元以上3万元以下罚款：

（一）未经批准设立保险代理分支机构的；

（二）未经批准任用高级管理人员的。

第一百三十一条保险代理机构及其分支机构有下列情形之一的，由中国保监会责令改正，处以2万元罚款，没有违法所得的，处以1万元罚款；对该机构直接负责的高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，并处5000元罚款：

（一）伪造、涂改、出租、出借或者转让许可证的；

（二）使用过期或者失效许可证的。

第一百三十二条保险代理机构、保险代理分支机构及其业务人员有本规定第一百零一条所列情形之一的，由中国保监会责令改正，处以5万元以上30万元以下罚款；情节严重的，吊销许可证；对该机构直接负责的高级管理人员和其他直接责任人员，给予警告，并处3万元以下罚款。

第一百三十三条保险代理机构及其分支机构与非法从事保险业务或者保险中介业务的单位或者个人发生保险代理业务的，由中国保监会给予警告，并处3万元罚款；没有违法所得或者违法所得不足1万元的，处以2万元罚款。

第一百三十四条保险代理机构及其分支机构在终止代理关系后，未按本规定将被代理保险公司提供或者委托制作的各种单证、材料及未交付的代收保险费交付被代理保险公司的，由中国保监会责令改正，给予警告，并处5000元以上2万元以下罚款。

第一百三十五条保险代理机构、保险代理分支机构及其业务人员有本规定第一百零二条所列情形之一的，由中国保监会责令改正，处以1万元以上3万元以下罚款；对该机构直接负责的高级管理人员和其他直接责任人员，给予警告，并处1万元罚款。

第一百三十六条保险代理机构及其分支机构开具或者使用与实际不符的发票、收据、保险单证等重要业务凭证的，由中国保监会责令改正，给予警告，并处3万元以下罚款。

第一百三十七条保险代理机构及其分支机构虚假理赔的，由中国保监会责令改正，给予警告，并处3万元罚款；没有违法所得的，并处2万元罚款。

第一百三十八条保险代理机构及其分支机构有下列情形之一的，由中国保监会责令改正，给予警告，并处1万元以下罚款；对该机构直接负责的高级管理人员和其他直接责任人员，给予警告，处以5000元罚款：

（一）未按照规定设立专门账簿或者业务档案的；

（二）未开设独立的代收保险费账户的；

（三）从代收保险费中坐扣代理手续费的；

（四）接受投保人、被保险人或者受益人的委托代领保险金或者保险赔款的；

（五）违反有关规定对外投资或者对外担保的；

（六）代当事人签订保险合同的。

第一百三十九条保险代理机构及其分支机构超出代理范围，损害被代理保险公司合法权益的，由中国保监会给予警告，处以3万元以下罚款。

第一百四十条保险代理机构及其分支机构未按本规定报送有关报告、报表、文件或者资料的，由中国保监会责令改正，逾期不改正的，处以1万元以上10万元以下罚款；对该机构直接负责的高级管理人员和其他直接责任人员，给予警告，并处5000元罚款。

第一百四十一条保险代理机构及其分支机构有下列情形之一的，由中国保监会责令改正，处以10万元以上50万元以下罚款；情节严重的，由中国保监会根据法律、行政法规的规定，予以处罚；对直接负责的高级管理人员和其他直接责任人员，给予警告，并处3万元以下罚款：

（一）提供虚假的报告、报表、文件或者资料的；

（二）拒绝、妨碍依法检查监督的。

第一百四十二条保险代理机构或者保险代理分支机构有下列情形之一的，由中国保监会责令改正，处以3万元罚款；对直接负责的高级管理人员和其他直接责任人员，给予警告，处以5000元罚款：

（一）未按规定缴纳监管费的；

（二）进行清算时，未按本规定提交清算报告或者清算报告中故意隐瞒重要事实、存在重大遗漏的；

（三）违反本规定拒不交回许可证的。

第一百四十三条保险代理机构及其分支机构有下列情形之一的，由中国保监会责令改正，给予警告，并处1万元以下罚款：

（一）未按规定对业务人员进行保险法律和业务知识培训及职业道德教育的；

（二）未按规定进行业务档案或者专门账簿管理的；

（三）临时负责人实际任期超过规定期限的；

（四）未按规定办理许可证变更登记手续的；

（五）未按规定向投保人、被保险人和社会公众履行告知义务的；

（六）未按规定履行执业证书管理职责的。

第一百四十四条保险公司有下列情形之一的，由中国保监会处以1万元以上3万元以下罚款；对该保险公司直接负责的高级管理人员和其他直接责任人员，给予警告，并处1万元以上3万元以下罚款：

（一）未按规定设立保险代理机构、保险代理分支机构登记簿或者保险代理业务账簿的；

（二）未按规定对保险代理机构及其分支机构进行培训和管理，唆使、诱导保险代理机构或者保险代理分支机构从事保险违法行为的；

（三）向未取得许可证的机构支付保险代理手续费、佣金或者类似费用的；

（四）发现保险代理机构或者保险代理分支机构违法、违规，不及时制止和纠正的；

（五）有本规定第八十四条所列行为之一的。

篇四:全国经销商管理制度
2016经销商质量承诺书

经销商质量承诺书

区域经销商（甲方）：

特约分销商（乙方）：

生产厂家（丙方）：

为维护甲、乙、丙三方共同利益，加强厂商合作、实现共赢，本着平等互利、共同发展的原则，经甲、乙、丙三方友好协商，达成如下协议，三方共同遵守。

第一条甲方为丙方产品的区域经销商，乙方为甲方、丙方共同确定的特约分销商。

甲方和乙方应积极配合丙方推广和销售，并保证在甲方和乙方市场畅通。

第二条供销价格体系：

单位：元/瓶、盒

第三条分销区域及期限

一、分销区域：

二、分销期限：20 年月日至20 年月日止。

第四条甲方的责任和权利

一、特约分销商的选择必须与丙方共同确定，共同签订本协议。

二、因特殊情况造成代理产品货紧缺时，甲方应重点保证乙方的货源。

第五条乙方的权利和责任

（一）须从甲方购进分销产品。

（二）价格体系维护：

乙方不得将丙方产品纳入任何形式的促销让利、变相降价等活动，应按照本协议第二条规定的价格体系销售丙方产品。否则丙方对乙方按本协议第六条约定的违约责任进行处罚。

（三）销售区域管理：

须在本分销区域内销售协议产品。不得跨省销售，同时乙方不能向黑名单客户供货（名单以甲方书面通知为准）。否则，丙方对乙方按本协议第六条违约责任处罚。

（四）每月向丙方提供经销商品真实、完整的销售台帐或流向清单。

（五）对下一级经销单位的销售价格，销售区域进行监管，防止下一级经销单位发生低价销售或跨区域销售行为。

（六）全力主推协议产品。

（七）积极支持和配合丙方进行分销区域内的宣传、推广和促销活动。

（八）甲、乙、丙三方在业务往来期间，乙方未经丙方书面同意，不得借货、借款给丙方人员，否则由此造成的任何损失均由乙方自行承担（本条款不因协议终止而失效）。

（九）乙方下属直营药店有义务维护协议各产品零售价格的稳定，不得低于规定的最低零售价销售，不得以店庆、会员价等理由特价销售协议产品。

（十）如甲方货源供应不足，乙方有权在征得丙方同意后在丙方指定经销商处购进协议产品。

第六条违约行为的处理约定

甲方承诺对违反约定的经销商进行公平公正处罚，经销商“销售价格违规”和“销售区域违规”的处罚约定如下：

1、在销售年度内，乙方第一次违规，丙方将停销一个月，并通报甲方全国客户。 2、在销售年度内，乙方第二次违规，丙方将终止与乙方的经销合作，并列入“黑名单客户”，通告甲方全国客户。

第七条甲方和乙方之间的债权、债务及纠纷等由甲方和乙方自行处理，丙方不承担任何

责任。

第八条其他

一、二、三、

本协议未尽事宜，由三方共同协商解决。本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。

本协议经三方代表签字并加盖公章（或合同专用章、销售协议专用章）后生效。

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甲方代表：

乙方代表：

丙方代表：甲方印章：

月日乙方印章：

月日丙方印章：

年月日

经销商承诺书

以下称为“甲方”）申请注册为华为技术有限公司或其关联公司（以下称为“乙方”）的渠道合作伙伴，甲方郑重向乙方做出如下承诺：

1、甲方是一家依中华人民共和国法律组建并合法存续的从事通信设备、it产品经营销售的法人企业，愿意成为乙方的经销商。

2、甲方遵守现行有效的法律和法规，遵守商业道德，坚守诚信原则，将以合法、合乎商业道德的方式开展业务，不采取违法、违约、不正当方式谋取不当利益，并且不会从事任何将对乙方产生不利影响的行为。

3、甲方同意并接受乙方渠道政策及经销商管理政策各项规定，并认同乙方对其针对经销商管理与产品代理销售的各项文件的单方制定权、发布权、修改权、解释权、撤销权。

4、甲方是独立的合同方，不得因任何文件、协议的代理字样被解释为乙方法律上的代理、代表或合伙人，甲方不得声称其是乙方的代表，并且在所有与发展客户直接或间接相关的来往函件和其他行为中，甲方应明确表示其行为为本人的行为。

5、未经乙方的事先书面许可，甲方做出的或甲方雇员、分销代理商/经销商及合作伙伴等做出的任何违反乙方渠道政策及经销商管理政策的行为是独立于乙方授权行为之外的甲方本人行为，由甲方本人独立承担法律后果或甲方与其分销代理商/经销商、合作伙伴连带承担法律后果。

6、甲方自行承担其发展业务而发生的所有费用和责任。

7、甲方将遵守商业道德，不向华为公司员工或其家属提供馈赠与款待，不行贿拉拢，如：不向华为公司员工或其家属提供招待、游玩、礼物、现金、购物卡、贷款、股票、期权或其它有可能影响双方业务关系的利益。

8、甲方承诺，如乙方现职员工或其主要亲属任职于甲方（包括但不限于专职、兼职及股东、董事、监事等），甲方将及时如实向乙方渠道管理部门报备。

9、甲方提供给乙方的各项材料是合法、有效的，无任何虚假与不实记录与陈述。 10、

（1）知识产权及保密条款承诺：知识产权定义，指乙方拥有或控制的或合法有使用权的包括但不限于任何专利、外观设

计、设计图样、商标、版权、文档、半导体布图、掩膜作品、申请上述权利的权利、上述权利中所固有的权利、商业秘密、未申请专利的专有技术、保密信息、以及中华人民共和国法律或者法规所承认的其他知识产权或者工业产权。

（2）甲方严格依法律、法规与乙方管理政策的规定，尊重乙方的知识产权，甲方在任何时候

都不实施任何可能损害乙方的知识产权或其他财产权的行为；或与他人共同实施或协助或允许他人实施上述行为。

（3）

未经乙方书面同意，甲方不以任何形式许可任何第三方显示或与第三方共同使用乙方的

知识产权；也不以任何方式向第三方透露、泄密乙方的知识产权信息。

（4）甲方自觉维护乙方品牌声誉，尊重并不侵犯乙方的商标权、专利权、名称权，不以乙方

企业商标或产品商标、品牌销售非乙方产品。

（5）甲方严格保守乙方的商业秘密，保护乙方的秘密信息。本承诺书中的秘密信息指在甲乙

双方合作过程中甲方得到的乙方开发、创造、发现的、或为乙方所知的、或转移至乙方的、对乙方业务有商业价值的任何信息。这些秘密信息包括但不限于商业秘密、电脑程序、设计技术、想法、专有技术、工艺、数据、网站信息、网站及业务系统ID、商业和产品开发计划、双方订立的合同条款、与乙方业务有关的客户的信息及其他信息或乙方从他方收到的保密信息。未经乙方事先书面同意，甲方将对任何秘密信息保密，不得向任何人或实体披露这些秘密信息。

（6）甲方须对交易与业务中的所有重大事务严格保密，不得向任何第三方泄露。因一方泄密

而造成乙方的损失，由甲方承担法律责任，并应赔偿乙方由此遭受的损失。

（7）为经销经营的需要，乙方提供给甲方的所有秘密信息（包括但不限于商业秘密、技术秘

密、技术诀窍、报价、产品清单、网站及业务系统ID、资料），其所有权和知识产权归乙方所有；甲方享有在相关政策范围内的使用权，不享有其它权利，且应严格保密。

（8）甲方承诺只对有必要知悉相关秘密信息的员工披露该秘密信息，同时甲方须对其“所属

人员” （“所属人员”包括但不限于甲方的正式员工、临时雇员、外聘人员或与甲方具有协议关系的人员）进行保密责任的规定，促使其“所属人员”履行保密义务。甲方对其“所属人员”的违反保密承诺的行为承担连带责任。“所属人员”的保密责任不因工作调动、辞职等原因而终止；甲方“所属人员”在工作调动或辞职后两年内对本承诺书涉及到的保密信息泄密，所造成的乙方任何损失的赔偿责任由甲方承担。

（9）

11、本承诺书终止后，本保密条款对甲方仍具有约束力。甲方成为乙方的注册经销商、获得乙方产品经销资格后，未经乙方书面同意，甲方不得擅自将乙方产品经销权转让给任何第三方（包括但不限于甲方的子公司、非法人分支机构、联营体、其他商业合作伙伴）。

12、本承诺书自签署之日起生效，随甲、乙双方书面确认终止合作关系而终止。

对于上述承诺，本公司愿意接受乙方的监督。如有违反之处，自愿接受乙方相关的处罚。如违反国家法规，给乙方造成经济损失的，应予以赔偿，并取消乙方经销商资格。

甲方名称：北京海量智能数据技术有限公司（盖公章）

甲方法定代表人签字：

日期：年月日

隆力奇携经销商签署社会责任承诺书

6月7日，在各级工商行政部门的见证下，隆力奇联合全体经销商签署了社会责任承诺书。标志着隆力奇在今后的发展道路上更好地履行社会责任、承担社会义务、进一步回报社会、回报消费者的信心和决心。

26年来，隆力奇始终把社会和政府是隆力奇赖以发展的土壤和环境；经销商和消费者是隆力奇得以壮大的重要因素。在发展过程中，公司按照《直销管理条例》的规定要求，建立了《直销从业人员法律法规汇编》、《直销员培训考核制度》、《直销退换货管理制度》等基本制度。在政府部门的监管下，隆力奇抓住发展机遇，不断扩大经营规模，实现了销售业绩的稳健增长，同时隆力奇也丝毫没有淡忘和停滞回报社会、履行社会责任。

隆力奇履行社会责任内涵主要包括四个方面：经济责任、法律责任、诚信责任与和-谐责任。经济责任是指对国民经济增长、企业效益实现、个人就业和成长、服务的提供等方面所应尽的责任。法律责任是指企业必须严格约束自己，在法律规定范围内开展日常经营活动。诚信责任主要指规范行业发展秩序，履行对社会公众的承诺，促进社会信用环境改善。和-谐责任主要体现如何处理与自然、与社会的共存关系。隆力奇签订履行社会责任承诺，是企业向社会宣布对消费者、合作伙伴、政府和环境承担了相应经济责任和社会责任的应有举措。例如，隆力奇历来重视和采取各种措施提高产品品质。建立了一套“6s、6∑”全链条管理体系；坚持从产品原料采购、有效成分的研究选定、定性定量分析产品的安全性、有效性等进行递进式全程监管；严格执行“三不放过”原则，确保不合格的原辅材料不投产，不合格的中间产品不流入下道工序，不合格的产品不出厂；采用国际标准的最新管理体系，全力打造全球质量管理和食品安全防护体系；强化生产管理流程控制，坚持生产消费者放心的产品；加大产品质量监控措施，实行“一件一码”，使生产、出厂、运输、储存直至配送的全过程都处于产品质量都在监控之中，确保一旦遇有问题时可以迅速追溯和召回。

随着隆力奇直销事业的发展，公司更加重视产品质量和消费者权益保护，重视企业文化建设，并在承担社会责任、关注慈善公益事业等方面做了积极工作，如：汶川地震和青海玉树地震期间，热心资助贫困家庭和贫困大学生上频频出现隆力奇的身影。2016年，隆力奇在苏州百家企业慈善募捐大会上，认捐800万元；2016年和2016年，分别向昆明希望工程和贵州希望工程捐款40万元和30万元；2016的4.18大会充满公益情节，现场募捐117.22万元；仅2016年，隆力奇募捐精致生活子午流注治疗仪百余台，用于改善人们的健康生活；今年3月28日，在苏州红十字协会的指导和帮助下，隆力奇爱家眼科慈善基金会正式成立，隆力奇与苏州大学附属理想眼科医院达成协作意向，今后基金会将依托苏州大学附属理想眼科院对获得救助的每一位儿童患者进行精心治疗和康复，基金会所筹得的款项将全部用于斜弱视儿童的治疗及康复。5月10日，隆力奇向北京市残疾人捐赠医疗健康器械；5月12日，隆力奇郑州分公司和恒辉系统组织无偿献血活动，得到了数百余名隆力奇经销商的积极响应。多年来隆力奇还采取多种方式开展活动，以下岗女工、贫困妇女、农民工子女、刚毕业大学生等为重点帮扶对象，帮助解决就业、自主创业等问题。

日前，隆力奇千万元牵手中国国家女子篮球队，携手中国女篮备战伦敦奥运会；同时，隆力奇还冠名了6月8日至10日在苏州体育中心体育馆举行的中国女篮四国邀请赛。届时，中国、新西兰、澳大利亚、安哥拉四支国家女子篮球队参加比赛。隆力奇长期关注和支持着我国体育文化事业的发展。近年来，隆力奇先后赞助了全国蹦床比赛、中国青年女篮、中美滑水对抗赛、十运会、世界杯花样游泳比赛、中国乒乓球公开赛等重大国内、国际赛事。

江苏隆力奇生物科技股份有限公司董事长、总裁徐之伟表示：积极履行社会责任，树立直销企业良好形象是隆力奇的责任，不仅仅是对直销行业的责任，更是对社会义不容辞的责任。隆力奇现还处于发展阶段，在发展过程中还存在着一些问题，但我们有立足长期健康发展的决心和信心，今天的签约活动能代表隆力奇发展的态度。企业与经销商一起打造一个具有国际竞争力、在国内市场上做规范、有序的直销示范企业。我忠心希望在今后的发展中，能够一如既往地得到各级领导专家的关怀、关心、指导和帮助。让隆力奇在履行国家、社会责任的进程中做的更好、让隆力奇在回报社会、回报合作伙伴、回报消费者的平台上，实现振兴民族日化、振兴民族直销事业的使命。我们要牢固树立法纪观念，加强自律，坚持依法经营，遵守工作纪律和职业道德。以法律为准绳，严格遵循法定程序，不枉不纵，切实维护直销市场的秩序。

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2016年经销商对公司的承诺书

惠州雷士光电科技有限公司，雷士照明（中国）有限公司（以下统称为“贵司”）：

我方为贵司在惠州运营中心运营中心（即惠州市安信光电有限公司）的“nvc”、“雷士”注册商标产品（关于雷士产品定义见贵司与运营中心年度经销协议和贵司相关文件资料）经销商，为充分和严格履行经销商职责，共同促进雷士产品市场的良性发展，我司向贵司承诺并保证如下：

一、同意并遵行贵司与运营中心签署的经销协议中与我司相关的条款。

二、不伪造、擅自制造贵司注册商标产品和专利产品，不销售伪造、擅自制造 (含未销售库存) 贵司注册商标产品和专利产品。

三、不伪造、擅自制造贵司注册商标标识、专利标识、专利证明文件，含注册商标标识和专利标识的包装材料；不销售伪造、擅自制造的贵司注册商标标识，专利标识、专利证明文件，或者含贵司注册商标标识和专利标识的包装材料。

四、向贵司申请工程项目报备、保护、或经授权运作工程项目后，未经贵司和所属运营中心同意，不在该类工程项目中销售其他任何厂家同类竞争性产品。

五、未经贵司书面授权许可，不登记注册含“雷士”字号或近似的文字为的企业字号或个体工商户商号；不利用贵司的任何商标（部分或全部）单独、或与其他图文一起向任何国家或地区申请商标注册，亦不得受让任何国家或地区与贵司商标近似的商标；不在电子商务网络平台经销贵司注册商标产品。

六、认同雷士企业文化及核心价值观、严格执行与遵守贵司的经营方针和市场营销政策。

七、与所属运营中心解除、终止合作后 1、于解除或终止协议之日起60日内，返还所有有关贵司的文件商业宣传资料、授权委托书、未到期的商标授权经销牌，商标使用许可文书、《vi手册》、《产品手册》、及相关展示物料等物品，且均不能保留复印副本; 清除经营场所内含贵司注册商标标识的门头、店招、展板；清除经营场所所有含贵司的注册商标、文字、图案及广告等一切商业宣传及说明性物品。

2、于解除或终止协议之日起60日内，清除我方已在电子商务网络平台中注册的含贵司注册商标标识、字号及其拼音音译、英文英译的网站及网络域名；删除、屏蔽网站

内含贵司注册商标、字号、文字、图案及广告等一切商业宣传及说明性标识。

3、于解除或终止合作之日起90日内，我方企业名称或个体工商户商号中含“雷士”字号或近似的文字的，应办理企业注销登记或办理企业名称变更登记，消除其中 “雷士”字号或近似的文字；

八、我方违反本承诺书的违约责任

1、我方违反本承诺第二项，我司愿向贵司支付违约金，违约金数额由贵司按侵权产品金额在人民币30万元-300万元内决定。

上述违约金不足以弥补贵司所造成的损失的，贵司还有权按已查明的侵权产品价值的1倍以上3倍以下追究我方的侵权损害赔偿责任，侵权产品价值计算方式如下（取计算结果金额高者）：

ｉ：侵权产品价值=侵权产品数量×甲方同型号/同类产品售价×倍数；

ｉｉ：侵权产品价值=侵权产品数量×乙方售价×倍数。

2、违反本承诺书第三项约定的，愿向贵司支付违约金，数量在1万份（套）以下的，违约金数额为20万元；数量在1万份（套）以上的，按每份（套）30元单价向贵司支付违约金；

3、我方违反本承诺书第四项的，我司愿向贵司支付违约金人民币5万元至20万元；

4、我方违反本承诺书第五、六项的，我司愿向贵司支付违约金人民币50万元；

九、我方如有违反本承诺书的承诺与保证约定的，同意按约定向贵司承担违约责任和侵权赔偿责任，涉嫌犯罪的，由贵司报送国家主管机关依法处理。

十、贵我双方发生的一切纠纷应协商解决，协商不成的，双方一致同意提交重庆市南岸区人民法院裁决。

经销商名称：

（盖章）

法定代表人（或者负责人）（签字盖章）

签署日期：2016年1月1日

经销商承诺书

为严格遵守云南省农机购置补贴产品经销行为，共同实施和维护好农机购置补贴政策，维护消费者权益，本企业承诺如下：

一、严格遵守国家和云南省农机购置补贴的各项政策规定，守法经营，规范操作，诚信服务，坚决不做损害农民利益的事，坚决不搞恶性及不正当竞争。

二、坚决不借农机购置补贴之机乱涨价或以任何方式变相涨价，坚决不套取、骗取国家农机购置补贴资金，自觉杜绝商业贿赂行为。

三、不诱导或强迫购机者购置某种补贴机具，不搭车销售，不拒开发票。

四、严格执行《农业机械产品修理、更换、退货责任规定》，做好产品销售的售后服务工作，保证零配件供应。

五、负责对购机者进行安全和技能培训。

六、承担因产品质量、配置、价格、售后服务等问题而导致的后果。

七、主动接受农民、部门、社会和媒体的监督检查。

如有违背以上承诺，愿意接受云南省农业（农机）部门、财政部门的相关处理和承担相应法律责任。

特此承诺。

承诺单位（盖章）：

法定代表人：

企业地址：

承诺日期：年月日

篇五:全国经销商管理制度
2015销售奖励制度

第1篇：销售奖励制度

一、项目概览

营销员的奖励和报酬制度一直是人力资源系统中的一个棘手的问题。缺乏报酬与业绩挂钩的制度将无法激励销售增长。但另一方面，报酬与业绩紧密联系的制度又会产生其他许多负面效应，例如内部公平问题。该项目分析了不同公司中的销售奖励制度，以求较深入地了解营销员奖励制度的特点。

二、销售报酬概览

对销售业绩超过预定标准的营销员给予奖励和财务激励令实际销售能力最大化，是目前公司普遍采用的方法。为了竞争，目前许多公司越来越注重与消减成本、机构重整提高销售业绩相关的基于业绩的报酬制度，这是情理之中的事。

此外，销售激励计划中对报酬与业绩挂钩的日益注重也已在提高销售队伍质量和积极性计划的趋势中成为定式。这些计划的目的在于让营销员将企业及其目标视同己出。这样，将他们的报酬与其业绩更直接地挂钩，将他们看作是企业的合作伙伴就显得更为合理。

1、销售报酬计划的种类

销售报酬计划一般主要取决于奖励或销售佣金，尽管会因行业不同而有所区别。以烟草业为例，营销员的报酬全员来源于佣金收入，而在交通运输设备行业中，营销员的收入主要为较为固定的薪金。但最为普遍的做法还是薪金加佣金。

这种销售奖励机制的依据是：传统习惯、绝大多数销售工作的无监控特点以及认为需要给予营销员奖励以激励他们的观点。薪金、佣金以及薪金加佣金的组合计划的利弊将在后面进行讨论。

2、薪金为主的报酬计划

就以薪金为主的报酬计划而言，营销员领的报酬为固定的薪金，当然，偶尔也会有奖金、销售竞赛等奖励。

直接采用薪金作为报酬的依据是：如你的主要目标是开发客户或主要从事客户服务工作，诸如为经销商的营销员制定和实施产品培训计划，或参加全国及地方性的贸易会展，则这种方法就行之有效。这类工作常见于销售技术产品的行业。这就是为什么航空和交通运输设备行业相对主要采用薪金报酬计划的原因之一、

直接基于薪金的报酬计划有以下优点：

营销员预先知道自己的收入，而对雇主来，营销员费用也是固定而可预测的。

使得改换推销区或修改销售定额或是重新布置营销员变得简便易行，且有助于加强营销员组织的忠诚。

采作佣金有可能使营销员将注意力放在如何提高销售额而非开发和培养长期客户上。

有利于取得长远利益。

但其缺点在于薪金计划并不取决于业绩状况。事实上，薪金高低常常取决于工龄而非业绩，这会打击那些业绩良好的营销员的积极性。

3、佣金为主的报酬计划

佣金为主的报酬计划直接根据营销员的销售额来支付营销员报酬：报酬与业绩且只与业绩挂钩。该计划有以下优点：

营销员有可能获得最高的奖励，且有利于吸引业绩优良的营销员，让他们觉得努力工作肯定会得到奖励。

销售成本并非固定不变，而是与销售额成一定比例，从而降低了公司的销售固定成本。

基于佣金的报酬更加于计算和理解。

但该计划也有一些缺点：

营营员注重于销售额和销量大的产品；而培养忠诚客户和努力推销路差的产品则可能会被忽视。

营销员间会出现很大的收入差距，这可能导致营销员认为这种报酬计划不够公平。

更为严重的是会鼓励营销员忽视诸如小客户提供服务这类非销售任务。

此外，效益好的时期，报酬常常很高，而萧条期报酬则非常低。

4、薪金加佣金组合报酬计划

大多数公司以薪金加佣金作为其营销员的报酬，且在大多数此类计划中，薪金的比重往往很大。一项调查表明，最常见的组合方法是80%的底薪加20%的奖金。其次是70：30，再次为60：40的组合方法。

薪金加佣金的组合报酬计划综合了以上两种计划的优点，同时也附带了缺点。优点包括：

营销员有底薪收入。

第2篇：销售奖惩制度

一、销售人员薪资管理制度

1、根据销售部销售员的营业能力、工作实绩、出勤状况、劳动态度等要素，将销售人员划分为一级、二级、三级3个等级。

1）一级：能够协助上级工作，对其他员工能起到指导、监督作用的，具备优秀品格的模范员工；一级销售人员要有2年以上从事销售工作的经历，并且在近半年的销售工作中取得优异的成绩；

2）二级：有半年以上销售工作经历，工作努力，经验丰富，勇于承担责任的业务骨干；曾由于不当行为严重损害企业利益者不能定为二级；

3）三级：经过短期培训的其他员工。

2、员工薪金为月薪制，由基本工资和津贴构成。

3、工资等级的确定和升降，根据考核的结果，在每年2月、5月、8月、11月进行。对业绩显著低下者，要适当降级。

4、销售津贴以班组成为对象，根据本公司考核办法，用下述方法支付：

1）对突破销售目标的班组成，每得一分增加△△元；

2）不属于上述情况的班组成，每得一分增加△△元；

3、）具体支付时间确定在次月薪金发放日；销售人员每人每月付给△△元销售津贴，凡旷工一日或迟到早退三次以上者，不发给津贴。如果是由于生病或其他难以避免的原因造成迟到、早退或旷工，经过上级主管批准，可以照常发放。

5、薪金的支付时间和方法如下：

1）薪金的计算截止到每月20日。25日是发放日；发放日为节假日时，建设项目验收规范（13个doc）改为前一日或次日发放；

2）月中进入公司者和中途退职、复职的情况下，按实际工作日对月标准工作日所占比例计算；每月计算基准日定为30日；

3）工作实债不佳或出勤状态差的职员，最多发给基本工资的90%。

二、销售人员奖励管理制度

（一）1、提供公司"行销新构想"，而为公司采用，即记小功一次。

2、该"行销新构想"一年内使公司获利50万元以上者，再记大功一次，年终表扬。

（二）1、业务员主动反映可开发的"新产品"而为公司采用，即记小功一次。

2、该"新产品"一年内使公司获利50万元以上者，再记大功一次。年终表扬。

（三）提供竞争厂牌动态，被公司采用为政策者，记小功一次。

（四）客户信用调查属实，事先防范得宜，使公司避免蒙受损失者（即：呆帐），记小功一次。

（五）开拓"新地区"、"新产品"、或"新客户"，成效卓著者，记小功一次。

（六）1、达成上半年业绩目标者，记小功一次。

2、达成全年度业绩目标者，记小功一次。

3、超越年度目标20%（含）以上者，记小功一次。

（七）凡公司列为"滞销品"，业务员于规定期限内出清者，记小功一次。

（八）其他表现优异者，得视贡献程度予以奖励。

三、销售人员惩罚管理制度

（一）挪用公款者，一律解雇。本公司并循法律途径向保证人追踪。

（二）与客主串通勾结者，一经查证属实，一律解雇。

（三）做私生意者，一经查证属实，一律解雇。直属主管若有呈报，免受连带惩罚。若未呈报，不论是否知情，记小过二次。

（四）凡利用公务外出时，无故不执行任务者（含：汽车营销案例大全（最新精编）（13个ppt9个doc）上班时间不许喝酒），一经查证属实，以旷职理处（按日不发给薪资），并记大过一次。若是干部协同部属者内部控制：该干部解职。

（五）挑拨公司与员工的感情，或泄漏职务机密者，一经查证属实，记大过一次，情节严重者解雇。

（六）涉足职业赌场或与客户赌博者，记大过一次。

（七）1、上半年销售未达销售目标的70%者，记小过一次。

2、全年度销售未达销售目标的80%者，记小过一次。

（八）未按规定建立客户资料经上司查获者，记小过一次。

（九）不服从上司指挥者：

1、言语顶撞上司者，记小过一次。

2、不遵照上司使命行事者，记大过一次。

（十）私自使用营业车辆者，记小过一次。

（十一）公司规定填写的报表，未缴交者每次记小过一次。

第3篇：奖励制度的奥秘

传统级差制

级差制是应用最广的直销奖励制度之一，它有几个主要的特点。

首先，必须要有个人最低销售额或消费额。级差制度有一个特点，就是不劳动者不得食，并且不使用产品，就没有销售产品的资格。级差制还分为归零制或是累计制，所谓的归零就是指每个月的业绩都重新进行计算，也就是说，这个月做少了，不合格，下个月要从头做；这个月做多了，下个月还是从头做，不会累计。累计制度正好相反，什么时候合格什么时候可以得到奖励。级差还有超越制度，即你的下级的级别可以超越你的级别，但你们的上下关系还在，一旦他不合格，他的团队就会紧缩到你这里，或者你后来级别又比他高了，他就再次回到你的团队里面了。

在级差制中，还有一个小组业绩压力：即当你成为中高级经销商时，无论你有多少成功的部门，每月都必须要开发新的部门，方可领取领导奖金。

单轨制双轨制

单轨制就是异地拉人头的直销，拉来多少人，交上多少钱，就能够赚多少钱。这样的模式也只能按照异地拉人的方式来做，这是纯粹的拉人头，这种模式骗钱的成分太大。

双轨制是一种非常流行的模式，它大概在1996年开始出现。自诞生以来，双轨制一直饱受争议，它比级差要简单，而且速度非常快，因此流传速度非常快。但是必须注意到，双轨制有很多陷阱和违规的东西。

双轨制的外在表现形式是：

1、一般在网上，通过网上支付方式进行交易，看不见，摸不着。

2、不是以销售为导向，而是以拉人头为目的。

3、无产品，或者产品少，产品单一。

4、产品不是自己公司生产的，一般是买断别人的经营权，骗取厂方的信任后，与之签定特许经营连锁专卖合同，并拿到营业执照副本等企业重要资料，最终使企业蒙受巨大损失。⒌每周收入有封顶限制，倍增速度相对少和慢。

5、大多公司发展到一定程度都要有K值，所以中高层收入有限，制度对中高级业务人员吸引力降低，直销员中短线炒作心态盛行。

6、双轨制极易形成“大象腿”，这时虽然团队人数众多，却难以符合领取奖金的要求，造成很大的业绩沉淀。现在有些双轨制公司虽然设置了“全球分红”之类的奖金，以图解决大象腿问题，但解决不了实际问题。双轨制度说白了，就是只有两条线，左边和右边俗称左腿、右腿，这和级差制度完全不同，双轨制只有两个直接的下属，就是左腿第一代和右腿第一代，就像人走路一样。再发展，也要把新人安排到左或者右，但是他的位置，会在你这条线的最下面。

双轨制度中，奖金发放的范围很广，当销售人员越来越多的时候，公司的奖金就会被重复拿，总有一天是入不敷出的。因此事实上，采用双轨的公司，最终的结果将是崩盘。无论采取什么措施，都只是延缓这个过程。虽然双轨两条腿看上去好像很容易做，但是实际上，毫无例外的都会出现偏腿，也就是说两条腿发展不平衡，导致一方发展很大，而另一方却拿不到钱。

双轨制公司做不长久的原因是：

1、很多双轨制公司本身根本就没有长期经营的打算。

2、双轨制容易培养出一种懒惰心理，大家都希望坐享其成，不能主动地的发挥每个人的积极性，而且培训少，建立的网络一盘散沙，容易倒塌。

3、双轨制一般告诉别人只要一次投入，就可以坐享其成，一辈子享福。事实上没有重复消费，没有销售，生意自然做不大。双轨制根本不能长久的原因是没有或很少有销售和团队管理。

4、双轨制一般是两条腿走路，很多人都是一边大象腿，一边蚂蚁

腿，碰完就不能再拿钱了，必须要再推荐新人，平衡后才能碰局拿钱，实际上还是得不断发展新人。

矩阵制度

矩阵制，是指限制前排数量，按固定深度领取奖金，宽深一定形成矩阵的奖金制度。矩阵制可分为：纯矩阵制度、矩阵+双轨、矩阵+级差。它的特点是主要以消费者为构建基础，没有“小组责任额”，而且个人责任额很低，所以要获得更多收入，就必须不断地开发消费者市场。

矩阵制也曾经被很多公司所采用，但它有几个致命的缺陷，这些缺陷，注定了矩阵制已经不适应现在直销市场的发展需求。

1、怠惰下级，容易吸收懒人。公司和上属的业绩几乎都由最低层提供，中上层的人都处于等待拿钱的不活跃状态。

2、水蛭效应。顶尖的直销员获利不高，泛泛之辈收入反而更大，顶尖的人投入的时间和精力得不到相应的回报。

3、投机的成分高，收益多少全凭运气。

4、成长受到限制，想获得更大收益的能人很难实现高目标的收益。

5、矩阵制度提倡均富，适合纯以自用为目的的人群。这使得上级无条件地帮助能力差的下级，但也因制度过于死板，过分养懒人，使人觉得像大锅饭似的“做还不如等”，容易挫伤积极直销员的积极性。

电脑排网制度

电脑排网制度，也称圆销制度，是指在成为公司直销员之前，首先要购买该公司数百元乃至数千元的产品。之后方可加入直销的顺序排列。

电脑排网制度每层上的人数是设定的倍数增加，当排满预先设定的层次后，这个网（团队）就形成了。电脑排网直销诱惑力强，欺骗性大。电脑排网直销全是个别人在操纵，得到实惠的是其亲朋好友。一般参加直销的人，谁也不知自己在哪条线上。有些人月初排在27号位，到月底就变到了34号位，根本无出网的可能。

《直销管理条例》规定：直销企业不得强制安排直销员发展下线人数，或者根据发展下线的人数计算报酬。而电脑排网直销恰恰是强制安排下线人数，按发展下线的人数计算报酬，这是严重违反国家规定的。

现在很多企业推出所谓“圆销计划”，实际上就是电脑排网计划。后面加入人员的收入根本无法保障，欺骗性极大。

第4篇：销售回款奖惩制度

销售回款奖惩制度

制度名称销售回款奖惩制度受控状态

执行部门监督部门考证部门

第1条目的

1、进一步加强应收账款管理，加大货款回收和清欠力度，确保货款回收率达××%。

2、激励销售业务员积极销售，及时回收货款，将销售业务员的收入与货款回收全面挂钩，体现回款与销售同等重要原则。

第2条适用范围

本制度适用于销售部全体销售业务员及相关人员。

第3条销售业务员奖惩细则

1、销售业务员在完成销售任务的基础上，采取按提成比例进行奖惩。

2、货款回收率达××%的，给予销售业务员××%的提成奖励。

3、货款逾期不到位超过××天的，销售业务员的提成奖励降至××%。

4、逾期货款超过××个月仍未到账的，取消销售业务员的提成奖励。

5、对拖延1年以上的货款，销售业务员除了不能享受提成奖励外（），还应接受××%的处罚。

6、销售中遇倒账或收回票据未能如期兑现时，经办业务员应负责赔偿售价或损失的××%。

7、凡属销售业务员责任心不强导致发生坏账的，应按坏账金额的××%扣减销售业务员的业务提成。

第4条企业将货款回收、清欠工作纳入销售业务员的绩效考核范围，并作为今后提拔任免和奖惩的依据。

第5条财务人员奖惩

1、应收账款主管应做好应收账款账龄分析工作，并督促和协助销售部回收货款。

2、销售部门应收账款回收率达××%的，给予应收账款主管××%的奖励。

3、因应收账款账龄分析出错或不及时而导致货款不能及时回收的，予以应收账款××%的处罚。

第6条法律顾问奖励

1、企业法律顾问负责对逾期账款提起诉讼，协助销售部清收欠款。

2、法律顾问通过法律途径追回欠款的，给予欠款××%的奖励。

编制日期审核日期批准日期

修改标记修改处数修改日期

第5篇：房地产销售激励制度

一、房地产销售激励制度考核目的

1、明确被考核人的工作目标和工作重点，指导被考核人开展年度工作，为各项工作目标的顺利实现提供保障；

2、房地产销售激励制度通过合理的奖惩激励机制，激励被考核人的工作主动性、积极性，促进被考核人管理能力和水平的提升，不断增强部门整体的核心竞争力；

3、房地产销售激励制度将考核结果作为季度和年度奖金发放、调薪、调职和培训的重要依据，通过全方面的绩效管理促进绩效水平的持续提升；

4、房地产销售激励制度通过绩效沟通和绩效考核，在管理者和被管理者之间建立有效沟通的平台。

二、考核原则

1、公平、公正、公开的考核原则。

2房地产销售激励制度、按劳取酬，多劳多得，真正体现“员工成功”的企业理念。

3、以综合绩效考核为主，前期顾问项目绩效评定为辅，并根据考核结果评定季度和年度奖金。

4、根据考核成绩实行人员分类，为员工的分类管理提供依据。房地产销售计划怎么写

房地产销售计划书范文

房地产销售计划范本

三、房地产销售激励制度考核范围

适用于经纪公司策划顾问部编制范围内的总监级、经理级、专员级、助理级全体人员。

四、考核时间

自2015年1月1日至2015年12月31日止。

五、房地产销售激励制度考核形式

1、综合绩效考核

1、1、季度考核：对员工季度内工作进行季度考核，季度奖励。

1、2、年度考核：对员工年度内工作进行综合考核，年度奖励。

篇六:全国经销商管理制度
2015公司采购管理制度

第1篇：集团企业采购管理制度

一、总则

（一）、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。

（二）、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。

二、采购原则

（一）、严格执行询议价程序

凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

（二）、合同会签制度

固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团采购的项目，应报总裁批准。

（三）、职责分离

采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

（四）、一致性原则

采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5％～10％。

（五）、最低价搜寻原则

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。

（六）、廉洁制度

所有采购人员必须做到：

1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。

2、加强学习，提高认识，增强法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

（七）、招标采购

凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。

对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。

三、采购程序

（一）、供应商的选择和审计

1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。

2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

（二）、采购程序

1、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划——→生产计划——→资金预算

2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。

3、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。

4、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。

（三）、中药材采购：

1、中药材一般应实行招标采购，由于其价格随市场行情波动较大，一般3月需重新组织招标一次。

2、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。

四、审计监督

采购全过程进行财务监督和审计。

在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程中，除有生产、质量、使用部门、工厂维修部门及相关领导参与外，财务、审计部门要全程参与。财务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。

采购人员要自觉接受财务和审计部门对采购活动的监督和质询。

对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门将有权对有关人员提出降级、处罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。

第2篇：集团公司采购管理制度

资源简介（以下内容从原文随机摘录，并转为纯文本，不代表完整内容，仅供参考。）1、采购总则

1、1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。

1、2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。

2、采购原则

2、1、严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、2、大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。

2、3、采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成

2、4、采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。

2、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度：

2、5、1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

2、5、2加强学习，提高认识，增强法治观念。

2、5、3廉洁自律，不能向供应商伸手。

2、5、4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

2、5、5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

2、5、6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。

3、采购程序

3、1供应商的选择

3、1、1供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。

3、1、2对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。

3、1、3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

3、1、4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

3、2采购程序

所有的材料或设备的采购，如没履行以下相关手续，采购部有权拒绝采购。

3、2、1工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司采购助理。由采购助理与合同当事人确认材料名称，规格，数量及技术要求后填写采购申请单发财务部，财务部在确认收到客户订金后将采购申请单电子版发采购部，采购部在收到采购申请单，销售合同复印件后方可进行材料的采购。采购申请中如果没有填写项目编号/合同编号，应退回。

3、2、2固定资产及大型生产设备的采购，由各使用部门报综合管理部统一申请。报请总经理审批后交采购部门采购。

3、2、3车间零星物品采购，由各使用人员据实填写采购申请单，由生产厂长审批，最后交采购部门采购。

3、2、4工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位本着节约成本的原则直接就近采购，事后报采购部备案。

3、2、5采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调工程技术部、财务部及销售或客服部共同完成，报公司领导审批。工程技术部、使用部门负责采购物品的适用性，财务部门负责预算控制、合同付款条款的审核，综合管理部负责合同风险条款的审查。采购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。

3、2、6采购过程中发生变化时，销售部或需求部门出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交采购部执行。

第3篇：公司比价采购管理制度

为了严格管理和控制公司采购物资的质量和价格，规范公司的采购管理行为，堵塞采购环节的漏洞，有效降低企业的经营成本，特制定本制度。

一、比价采购管理的实施原则：

公司的比价采购管理要严格遵循以下原则：

（1）决策民主化；

（2）操作透明化；

（3）权力分散化；

（4）采购规范化；

（5）效益最大化。

在此基础上构筑全公司的比价采购管理体制。

2、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。

具体分工办法如下：集团公司成立采购管理办公室，由公司总工程师分管领导，与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行分工管理。集团采购办公室具体负责经办由集团集中统一采购的材料物资如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。

（3）提出制定和调整采购物资控制价格的建议；

（4）对供货单位和价格有否决权；

（5）检查处理违反公司比价采购管理制度和损害公司利益的行为。

3、集团公司采购管理办公室的主要职责是：

（1）根据市场信息及时提供价格建议；

（2）严格控制和执行比价采购小组确定的采购价格；

（3）自觉接受比价采购管理小组的监督，按程序开展工作；

（4）建立价格信息网络及台账；

（5）采购人员随时注意市场价格的变化，并及时将信息反馈给比价采购管理小组。

4、特殊情况的处理办法：

当比价采购管理在实施过程中，出现特殊情况时，比价采购管理小组无法裁定的，上报公司总裁，由总裁依据公司比价采购管理的实施原则进行裁定。

四、比价采购管理程序

1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计划，并建立健全计划管理工作，将物资采购计划与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定采购明细计划，按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室，经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。

2、采购部门在采购前，必须先进行广泛的市场调查，然后由比价管理小组召集有关成员，集体研究，对所采购的物资货比三家，进行综合评价，统一意见。坚决杜绝采购中的权力行为和个人行为。采购部门根据研究的结果，在比价采购办公室审核备案，办理《采购物资价格审核单》后具体执行。

3、各类物资采购不论签订合同与否，都按此程序办理。

4、对于价格低、采购量不大且不经常使用的物资，暂不按比价采购程序管理。但必须事先经过比价采购办公室确认。

5、在比价采购工作中，要逐步实行公开招标采购，以降低采购成本。为此，公司要求，只要具备条件，各分、子公司对大宗物资的购置及其它经营活动所需物资都要进行公开招标，公司总部比价管理小组将指导和配合企业的招标活动。

6、对由集团公司进行统一采购的材料物资，分别付款的管理办法。由公司采购部门统一进行采购统筹管理，各分公司和子公司分别进行付款。对各分公司和子公司的物资采购计划实施网络化的适时管理，在保障生产经营前提条件下，以最近的距离和最短的采购时间统一要求供货商配送物资材料。由各使用单位按照约定的付款期限进行付款。

7、对集团所属分公司及集团总部所需办公设备、办公用品、清扫用品以及劳保用品，统一归口到公司采购办公室进行集中采购，在货比三家的基础上实行定点采购，以取得规模采购效益，最大限度地降低采购成本。

五、采购部门要建立《物资采购分类流水台账》，详细记录供货单位的全称、商品名称、规格型号、质量标准、价格、付款条件、联系电话

及联系人等情况，随时备查。

六、违反比价采购管理处罚规定：

1、不按比价采购程序进行采购的；

2、不按比价采购制度进行集体讨论研究，私自进行采购的。

第4篇：企事业单位采购管理制度大全

1、总则

1、1制定目的

为制定采购计划与预算编制流程，配合公司预算制度的推行，特制定本规章。

1、2适用范围

本公司每年度之采购数量计划资金预算，除另有规定外，悉依本规章处理。

1、3权责单位

（1）总经理室负责规章制定、修改、废止之起草工作。

（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2、采购计划编制之规定

2、1采购计划的作用

编制采购计划有下列作用：

（1）预估用料数量、交期、防止断料。

（2）避免库存过多、资金积压、空间浪费。

（3）配合生产、销售计划之达成。

（4）配合公司资金运用、周转。

（5）指导采购工作。

2、2采购计划之编制

2、2、1销售计划

（1）公司于每年年底制订次年度之营业目标。

（2）业务部根据年度目标、客户订单意向、市场预测等资料，作销售预测，并制订次年度销售计划。

2、2、2生产计划

（1）生管部根据销售预测计划，本年度年底预计库存及次年度年底预计库存，制订次年度之预测生产计划。

（2）物控人员根据生产预测计划，BOM、库存状况，制订次年度之物料需求计划。

（3）各单位根据年度目标，生产计划预估次年度各种消耗物品的需求量（

2、2、3采购计划

（1）采购部汇总各种物料、物品之需求计划。

（2）采购部编制次年度采购计划。

2、2、4采购计划编制注意事项

采购计划要避免过于乐观或保守，应注意的事项有：

（1）公司年度目标达成可能性。

（2）销售计划、生产计划之可行性和预见问题。

（3）物料需求资讯与BOM、库存状况之确定性。

（4）物料标准成本之影响。

（5）保障生产与降低库存之平衡。

（6）物料采购价格和市场供需之可能变化。

3、采购预算编制规定

3、1一般原则

（1）采购预算分为用料预算与购料预算。

（2）财务部负责提供上年度材料单价、次年度汇率、利率等各项预算基准。

（3）本年底预计库存中之可用材料应计人次年度之用料预算，但不列入购料预算；次年度预计库存不列入用料预算，但应列入购料预算。

（4）购料单价特殊物料外，应以年度成本降低目标预估（如以上年度平均采购单价之95%计算）。

3、2用料预算

（1）物控人员负责次年度生产用料之各月预算明细的编列。

（2）用料单位负责低值易耗品、间接物料和资本支出预算明细的编列。

（3）同类物料不必细分（如不同颜色之塑料米）而以总用量预算。

（4）物料之损耗率应计入用料预算，但应以年度损耗率目标制订，一般可略高于标准损耗率而低于上年度平均损耗率，低于或等于年度损耗率目标。

（5）财务部负责汇总工作。

3、3购料预算

（1）采购部负责次年各购料预算明细之编列。

（2）购料预算应考虑采购前置期、付款方式、库存状况。

（3）购料预算应以付款月份为编列依据。

（4）购料预算应考虑安全库存与最大库存，符合年度库存周转率之目标。

（5）购料预算应考虑分批采购、一次采购之优劣和市场单价趋势。

关于采购方式

1、总则

1、1制定目的

规范采购方式，制定询价、议价流程，使之有章可循。

1、2适用范围

凡本公司之物料采购方式，除另有规定外，悉依本规章办理。

1、3权责单位

（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2、采购方式规定

2、1采购方式确定依据

采购部根据下列因素确定最有利之采购方式：

（1）物料使用状况。

（2）物料需求数量。

（3）物料需求频率。

（4）市场供需状况。

（5）经验。

（6）价格。

2、2采购方式

本公司物料采购方式一般有下列几种：

（1）集中计划采购

本公司通用性物料，以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购。

（2）合约采购

经常使用之物料，采购部应事先选定供应商，议定供应价格及交易条件，办理合约采购，以确保物料供应来源，简化采购作业。采购方法同上，依定时或定量之方式进行采购。

（3）一般采购

除（1）（2）之外的物料，采购部依《请购单》逐单位办理询价，议价之作业。

3、询价、议价

3、1询价

（1）凡属一般采购，采购部均应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。

（2）确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受（1）条所限。

（3）凡属合约采购项目，采购部依合约之价格核价，不需另询价。合约条件发生重大变化除外。

（4）如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表。

（5）凡属可作成本分析之采购项目，采购部应要求供应商作成本分析，以作议价之参考。

（6）选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择。

（7）询价后，应确认各家报价方式、产品规格、采购条件等是否一致方可比价。

3、2议价

（1）询价后，选择两家以上供应商进行交互议价。

（2）议价时应注意品质、交期、服务兼顾。

3、3询价、议价注意事项

3、3、1议价优势掌握

以下状况、采购部应加强与供应商议价：

（1）市场价格下跌或有下跌趋势时。

（2）采购频率明显增加时。

（3）本次采购数量大于前次时。

（4）本次报价偏高时。

（5）有同样品质、服务之供应商提供更低价格时。

（6）公司策略需要降低采购成本时。

（7）其他有利条件时。

3、3、2其他注意事项

（1）专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价。

（2）供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购部应送请购部门确认后方可议价。

（3）询价之供应商应属合格供应商或经总经理特准之供应商。

关于定购采购流程

1、总则

1、1制定目的

为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。

1、2适用范围

本公司物料、零件之订购、采购管理业务。

1、3权责单位

（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2、请购规定

2、1请购的提出

（1）生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，开立请购单。

（2）请购单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准。

（3）请购单一联送交采购部，一联自存，一联交财务部。

（4）交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份请购单内。

（5）紧急请购时，请购部门应于备注栏注明，并加盖“紧急”章。

2、2请购核准权限

2、2、1国内物料采购核准权限

（1）请购金额预估在人民币1万元以下才者，由经理核准。

（2）请购金额预估在人民币1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准。

（3）请购金额预估在人民币5万元以上者，由总经理核准。

2、2、2国外物料采购核准权限

（1）请购金额预估在美元1万元以下者，由经理核准。

（2）请购金额预估在美元1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准。

（3）请购金额预估在美元5万元以上者，由总经理核准。

2、3请购的撤消

（1）已开具请购单，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转采购部了解，必要时应先口头知会采购部。

（2）请购部门回收各联请购单，并加盖“撤消”章。

（3）采购部门接获通知后，立即停止一切采购动作。

（4）未能及时停止采购时，采购部应通知原请购部门并协商善后工作。

3、采购规定

3、1采购方式

本公司采购方式一般有下列几种：

（1）集中采购

通用性物料，尽量采用集中采购方式。

（2）合约采购

经常性物料，尽量采用合约采购方式，以确保货源与价格之稳定。

（3）一般采购

除（1）（2）以外之物料，采用随需求而采购之方式。

3、2国内采购作业规定

3、2、1询价、议价

（1）采购人员接获核准后之《请购单》，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。

（2）供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认。

（3）专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价。

（4）采购议价采购交互议价之方式。

（5）议价应注意品质、交期、服务兼顾。

3、2、2呈核及核准

（1）采购人员询价、议价完成后，于《请购单》上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明。

（2）标准拟订购供应商、交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依采购核准权限呈核。

（3）采购核准权限规定，不论金额多寡，均应先经采购经理审核，再呈总经理核准。

3、2、3订购作业

（1）采购人员接获经核准之《请购单》后，应以《订购单》形式向供应商订购物料，并以电话或传真形式确认交期。

（2）若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于订购单上明确注明。

（3）采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。

3、2、4验收与付款

（1）依相关检验与入库规定进行验收工作。

（2）依财务管理规定，办理供应商付款工作。

3、3国外采购作业规定

3、3、1询价、议价

参照国内采购作业方式进行。

3、3、2呈核及核准

参照国内采购作业方式进行。

3、3、3订购作业

（1）采购部接获核准之《请购单》后，应以《订购单》形式向供应商订购物料，并以传真或E-mail形式确认交期。

（2）需与供应商签订长期合同者，应事先办妥相关事项，并呈核示。

3、3、4进口事务处理

（1）依国家法规办理进口签证。

（2）办理进口保险与公证。

（3）进口船务安排。

（4）进口结汇。

（5）依国家法令申办进口税。

（6）提供提货文件。

（7）办理进口报关手续。

（8）报关。

（9）公证。

（10）退汇。

关于采购价格管理

1、总则

1、1制定目的

为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本之宗旨，规范采购价格审核管理，特制定本规章。

1、2适用范围

各项原物料采购时，价格之审核、确认，除另有规定外，悉依本规章处理。

1、3权责单位

（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2、价格审核规定

2、1报价依据

（1）开发部提供新材料之规格书，作为采购部成本分析之基础，也作为供应商报价之依据。

（2）非通用物料之规格书，一般由供应商先提供样品，供开发部确认可用后，方予报价。

2、2价格审核

（1）供应商接到规格书后，于规定期限内提出报价单。

（2）采购部一般应挑选三家以上供应商询价，以作比价、议价依据。

（3）采购人员以《单价审核单》一式三份呈部门主管（经理）审核。

（4）采购部主管审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由主管亲自与供应商议价。

（5）采购部主管审核之价格，呈分管副总审核，并呈总经理确认批准。

（6）副总、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。

（7）《单价审核单》经核准后，一联转财务，一联由采购部存档，一联转供应商。

2、3价格调查

（1）已核定之材料，采购部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据。

（2）本公司各有关单位，均有义务协助提供价格讯息，以利采购部比价参考。

（3）已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应以《单价审核单》形式重新报批，且附上书面之原因说明。

（4）单价涨跌之审核流程，应同新价格审核流程。

（5）在同等价格、品质条件下，涨跌后采购应优先考虑与原供应商合作。

（6）为配合公司成本降低策略，原则上每年应就采购之单价要求供应商作降价之配合。

（7）采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。

3、采购成本分析

3、1成本分析项目

成本分析系就供应商提供之报价的成本估计，逐项作审查、评估，以求证成本之合理性。一般包括以下项目：

（1）直接及间接材料成本。

（2）工艺方法。

（3）所需设备、工具。

（4）直接及间接人工成本。

（5）制造费用或外包费用。

（6）营销费用。

（7）税金。

（8）供应商行业利润。

3、2成本分析之运用

以下情形时，应进行成本分析：

（1）新材料无采购经验时。

（2）底价难以确认时。

（3）无法确认供应商报价之合理性的。

（4）供应商单一时。

（5）采购金额巨大时。

（6）为提高议价效率时。

3、3成本分析表的提供方式

成本分析表提供方式一般有两种：

（1）由供应商提供。

（2）由采购部编制标准报价单或成本分析表，交供应商填妥。

3、4成本分析步骤

成本分析意在降低成本、价格、其步骤一般如下：

（1）确认设计是否超过规格要求。

（2）检讨使用材料之特性与必要性。

（3）计算各方案之使用材料成本。

（4）提出改善建议并检讨。

（5）检讨加工方法、加工工程。

（6）选定最合适之设备、工具。

（7）作业条件的检讨。

（8）加工工时的评估。

（9）就制造费用、营销费用、利润空间进行压缩。

3、5成本分析注意事项

（1）利用自己或他人之经验。

（2）应用会计查核手段。

（3）利用技术分析方法。

（4）向同类供应商学习。

（5）建立成本计算经验公式。

（6）提高议价技巧。

关于采购品质管理

1、总则

1、1制定目的

规范采购过程的品质管理规定，使采购品质管理有章可循。

1、2适用范围

本公司物料采购、验收、索赔等过程的品质管理，除另有规定外，悉依本规章执行。

1、3权责单位

（1）品管部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2、采购品质管理规定

2、1文件资料要求

物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在订购单、采购合约内予以明确规定：

（1）订购物料之规格、图纸、技术要求等。

（2）产品技术精度、等级要求。

（3）各种检验规范、标准或适用规格。

（4）所需之产品认证要求或工厂品质管理体系认证要求。

2、2合格供应商之选择

物料采购，除经总经理特准外，均需向合格供应商订购。合格供应商一般要求符合下列条件：

（1）经本公司供应商调查，列入合格供应商名列。

（2）经本公司供应商评鉴，资讯等级在C级以上。

（3）提供的样品经本公司确认合格。

（4）类似物料以往采购之良好记录。

（5）同业中之佼佼者。

2、3品质保证之协定

物料之采购，应由供应商承负品质保证之责任，并在订购前明确，本公司要求供应商承诺下列品质保证：

（1）供应商品质管理体系需符合本公司指定之品质保证系统、如ISO9000或QS9000体系等。

（2）所提供之产品，通过所需之产品认证，如UL、TUV、CCEE等等。

（3）供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。

（4）供应商产品出厂前应有逐批作抽样检验。

（5）供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录。

（6）接受本公司必要之供应商调查、评鉴及辅导。

（7）保证对提供的产品在使用或销售中发生的因供应商责任导致之不良的责任承担与赔付。

2、4进货验收之规定

供应商提供之物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收工作，主要包括下列几项：

（1）确认订购单

核对供应商之交货单与本公司之订购单。

（2）确认供应商

对有两家以上供应商之物料，应确认物料来源有无错误或混乱。

（3）确认送到日期

用以确定厂商是否如期交货，以作为评鉴、奖惩之根据。

（4）确认物料的名称与规格

避免交货错误之发生。

（5）清点数量

确认交货数量与进料验收单及数量是否一致，是否超出订购单规定之数量。

（6）品质检验

品管部门依进料检验规定进行抽样检验，以确定交货品质是否符合品质要求。

（7）处理短损

根据点收、检验结果，对发生短损的，予以更正数量，必要时向供应商索赔。

（8）退还不合格品

对检验不合格之物料，退供应商进行必要处理，由此造成的损失，向供应商进行索赔。

（9）物料标识

对检验合格物料，入库后应予以明确标识，以确保后续品质之可追溯性（如供应商名称、物料规格、数量、交货时间、点收人员、检验人员等级料之标注，以便追溯、区分、使用之方便）。

2、5品质纠纷处理

有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理。具体规定如下：

2、5、1处置依据

以双方事先约定之品质标准作为处置依据，并于订购单上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的，原则上以本公司之要求为依据。

2、5、2国内采购物料退货与索赔

（1）拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购部。

（2）采购部经办人员通知供应商到指定地点领取退货品。

（3）现货供应之退货，要求供应商更换合格之物料。

（4）订制品之退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止。

（5）确属无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，另觅供应商。

（6）退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。

（7）双方事前没有明确订购合约时，以实际造成本公司之损失向供应商索赔。

2、5、3国内采购其他索赔规定

（1）由供应商原因造成之交货延迟，以实际造成本公司之损失向供应商索赔。

（2）破损短少情形，由供应商补足合格物料，若由此造成本公司之损失，依实际发生状况索赔。

（3）因供应商原因导致物料在使用或销售中发现不良，造成本公司之损失，依实际发生状况索赔。

（4）其他原因导致本公司之损失，依实际损失向供应商索赔。

2、5、4国外采购物料退货与索赔

因规格不符或品质不良引起之退货及索赔规定如下：

（1）要求供应商储运更换合格物料或将不合格品退供应商修复。

（2）退货或补运之费用由供应商负责。

（3）由此造成之本公司损失，依双方合约向供应商索赔。

2、5、5国外采购其他索赔规定

（1）发生破损短少情形，向保险公司索赔或航运公司索赔。

（2）发生短卸情形，向航运公司及保险公司索赔。

（3）发生短装情形，向供应商索赔。

（4）上述索赔依合同规定处理。

关于采购交期管理

1、总则

1、1制定目的

为了确保购用物为之交货期限，使交期管理更为顺畅，特制定本规章。

1、2适用范围

本公司采购之物料的交期管理，除另有规定外，悉依本规章执行。

1、3权责单位

（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2、交期管理规定

3、1确保交期的重要性

交期管理是采购的重点之一，确保交期的目的，是必要的时间，提供生产所必需的物料，以保障生产并达成合理生产成本之目标。

2、1、1交期延迟的影响

交期延迟造成的不良影响有以下方面：

（1）导致制造部门断料，从而影响效率。

（2）由于物料交期延迟，间接导致成品交期延迟。

（3）由于效率受影响，需要增加工作时间，导致制造费用的增加。

（4）由于物料交期延误，采取替代品导致成本增加或品质降低。

（5）交期延误，导致客户减少或取消订单，从而导致采购物料之囤积和其他损失。

（6）交期延误，导致采购、运输、检验之成本增加。

（7）断料频繁，易导致互相配合的各部门人员士气受挫。

2、1、2交期提前太多的影响

交期提前太多也有不良之影响，主要有：

（1）导致库存成本之增加。

（2）导致流动资金周转率下降。

（3）允许交期提前，导致供应商优先生产高单价物料而忽略低单价物料。

（4）由于交期经常提前，导致库存囤积、空间不足。

（5）交期提前频繁，使供应商对交期的管理松懈，导致下次的延误。

2、2交期延迟的原因

2、2、1供应商责任

因供应商责任导致交期延误的状况：

（1）接单量超过供应商的产能。

（2）供应商技术、工艺能力不足。

（3）供应商对时间估计错误。

（4）供应商生产管理不当。

（5）供应商之生产材料出现货源危机。

（6）供应商品质管理不当。

（7）供应商经营者的顾客服务理念不佳。

（8）供应商欠缺交期管理能力。

（9）不可抗力原因。

（10）其他因供应商责任所致之情形。

2、2、2采购部责任

因采购部责任导致交期延误的状况：

（1）供应商选定错误。

（2）业务手续不完整或耽误。

（3）价格决定不合理或勉强。

（4）进度掌握与督促不力。

（5）经验不足。

（6）下单量超过供应商之产能。

（7）更换供应商所致。

（8）付款条件过于严苛或未能及时付款。

（9）缺乏交期管理意识。

（10）其他因采购原因所致的情形。

2、2、3其他部门责任

因采购以外部门导致交期延误的状况：

（1）请购前置时间不足。

（2）技术资料不齐备。

（3）紧急订货。

（4）生产计划变更。

（5）设计变更或标准调整。

（6）订货数量太少。

（7）供应商品质辅导不足。

（8）点收、检验等工作延误。

（9）请购错误。

（10）其他因本公司人员原因所致的情形。

2、2、4沟通不良所致之原因

因本公司与供应商双方沟通不良导致交期延误的状况：

（1）未能掌握一方或双方的产能变化。

（2）指示、联络不确实。

（3）技术资料交接不充分。

（4）品质标准沟通不一致。

（5）单方面确定交期，缺少沟通。

（6）首次合作出现偏差。

（7）缺乏合理的沟通窗口。

（8）未达成交期、单价、付款等问题的共识。

（9）交期理解偏差。

（10）其他因双方沟通不良所致的情形。

2、3确保交期要点

2、3、1事前规划

（1）制订合理的购运时间

采购部将请购、采购、供应商生产、运输及进料验收等作业所需的时间予以事先规划确定，作为各部门的参照依据。

（2）确定交货日期及数量

预先明确交期及数量，大订单可采用分批交货方式进行。

（3）了解供应商生产设备利用率

可以合理分配订单，保证数量、交期、品质的一致性。

（4）请供应商提供生产进度计划及交货计划

尽早了解供应商之瓶颈与供应能力，便于采取对策。

（5）准备替代来源

采购人员应尽量多联系其他物料提供来源，以确保应急。

2、3、2事中执行

（1）提供必要的材料、模具、技术支援给供应商

适时了解供应商之瓶颈，协助处理。

（2）了解供应商生产效率及进度状况

必要时，向供应商施加压力，以获取更多之关照，适时考虑向替代供应商下单之必要性。

（3）交期及数量变更的及时联络与通知

以确保维护供应商的利益，配合本公司之需求。

（4）尽量避免规格变更

如果出现技术变更，应立即联系供应商停止原规格生产，并妥善处理遗留问题。

（5）加强交货前的稽催工作

提醒供应商及时交货。

（6）必要的厂商辅导

及时安排技术、品管人员对供应商进行指导，必要时可以考虑到供应商处进行验货，以降低因进料检验不合格导致断料发生之情形。

2、3、3事后考核

（1）对供应商进行考核评鉴

依供应商评鉴办法进行考核，将交期的考核列为重要项目之一，以督促供应商提高交期达成率。

（2）对交期延迟的原因进行分析并研拟对策

确保重复问题不再发生。

（3）检讨是否更换供应商

依供应商考核结果与配合度，考虑更换、淘汰交期不佳之供应商，或减少其订单。

（4）执行供应商的奖惩办法

必要时加重违约的惩罚力度，并对优良厂商予以适当之回馈。

第5篇：公司采购管理制度

弘远益民物资采购

管理制度

一、总则

（一）、为规范本公司及子公司和控股分公司的采购工作，特制定本制度。

（二）、本制度适用于本公司及子公司和控股分公司的采购活动。

二、采购原则

（一）、严格执行询议价程序

凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在10万元以下的必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外，超过10万以上的采购须以招标的形式进行。

（二）、合同会签制度

固定资产的采购合同，必须经过有关部门行政人事综合管理部、企业营运管理部、财务审计部、属生产型企业须总经办、设备维修部等共同参与，调研汇总各方意见，经总公司分管领导审核，总裁批准签约。属公司总部采购的项目，应报董事长批准。

（三）、职责分离

物资采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由行政人事综合管理部或各分公司相关部门根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

（四）、一致性原则

采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足部门、分公司要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申

请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5％～10％。

（五）、最低价搜寻原则

采购人员定时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。

（六）、廉洁制度

所有采购人员必须做到：

1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。

2、加强学习，提高认识，增强法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

（七）、招标采购

凡大宗或经常使用的材料、物资，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、等都应通过询议价或招标的形式，由行政人事综合管理部、财务审计部、企业管理营运部等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。

三、采购程序

（一）、供应商的选择和审计

1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材

料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得需求部门或分公司同意，并报有相关部门批准备案。

2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购时应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同行政人事综合管理部、财务审计部、企业管理营运部等相关部门对供应商定期进行评估和审计。

4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交行政人事综合部，向三家以上供应商询价，经有关部门及行政人事综合部综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

（二）、采购程序

1、物资的采购计划及资金预算计划——采购计划——→资金预算

2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门及分公司填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门负责人或分公司负责人签字上报总部领导逐级审核批准后，交公司总部行政人事综合管理部负责统一采购。

3、采购询价、综合评估、会签合同，由行政人事综合管理部、企业营运管理部、财务审计部、工程、维修、分公司总经办及使用部门共同完成，报主管领导

审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法务人员负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。行政人事综合部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由总部统一采购的物资，采购合同签订后，由总部行政人事综合部将合同传真至物资需求的项目或分公司。

4、计划、仓储负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至总部行政人事综合部。物资设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。

四、审计监督

采购全过程进行财务监督和审计。在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程中，除有生产、质量、使用部门、工厂维修部门及相关领导参与外，财务、审计部门要全程参与。财务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。采购人员要自觉接受财务和审计部门对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门将有权对有关人员提出降级、处罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。

本制度未尽事宜报董事长批准后可随时修改调整。

（附招标管理流程）

弘远益民招标采购管理流程：

一、本流程仅对与公司生产经营有关的物资、服务等采购进行规范。

二、（议）标采购条件的与生产经营有关服务采购。

三、公司其它大宗设备、固定资产等采购流程可参照执行。

四、审批权限

1、招（议）标采购规模在10万元—100万元（不含100万元）的，由总裁审定中标单位，董事长复核。

2、招（议）标采购规模在100万元以上的，由董事长办公会审定中标单位。

五、组织实施

1、公司对通过招（议）标采购的物资、服务应成立招（议）标领导小组。

2、招（议）标领导小组由董事长任组长，总裁任常务副组长、分管副总裁、财务总监任副组长，下设招（议）标办公室。办公室成员由公司各部门负责人及董事长制定人员组成，办公室常设机构为公司行政人事综合管理部。

4、公司行政人事综合管理部具体负责实施公司招（议）标业务的组织、开标、议标、评（定）标等招（议）标工作。

六、具体操作流程：

1、拟定招（议）标书

2、招（议）标书由公司供销部根据招（议）标事项制作。

3、招（议）标书主要包括招（议）标事项所涉及产品和服务的技术规格、标准以及主要商务条款。

4、发放招（议）标书

5、行政人事综合管理部将已制作好的招（议）标书在两个工作日内寄送给所有合格的供应（服务）商或公司。

6、合格供应（服务）商包括但不限于公司已有的供应（服务）商目录，他人推荐、介绍的公司（或个人）。新推荐的单位必须通过资格预审后方可具备投标资格。

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