家庭资产负债表空白表格 模板
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家庭资产负债表
一、 家庭主体成员基本资料注明:*为必填。
1、家主信息(如果成员数量超过4人,请自行复制表格填写即可)
成员1
成员2
成员3
二、家庭资产负债表
房产1(没有涉及的项目,空置即可)
房产2
房产3
机动车辆1(没有涉及的项目空置即可)
机动车辆2
机动车辆3
三、家庭年度税后收支表
五、家庭保险状况表
家庭理财目标:
理财风险承受能力测试表
1.您处于( )
A.未育期
B.子女成长期
C.子女大学期
D.子女工作期
E.退休期
2.月均支出约占正常收入的( )
A.0-35%
B.35-70%
C.71-100%
D.100%以上
3.您的投资占个人总资产的( )
A.低于25%
B.26-50%
C.51-75%
D.76%以上
4.您供养人口的数目( )
A.无
B、1人
C.2人
D.3人以上
5.您的投资期限是( )
A.12年以上
B8-12年
C.5-7年
D.2-4年
E.少于2年
6.您对投资的了解程度( )
A.很好
B.一般
C.有限
D、全无
7.假设下面5种投资回报,您愿意接受的是( )
A.平均20%,最好50%,最坏-30%
B.平均12%,最好33%,最坏-18%
C.平均8%,最好18%,最坏-5%
D.平均3%,最好8%,最坏-2%
8.假如股市下跌25%,您的股票也同样下跌25%,您会怎样处理这项投资?( )
A.追加投资
B.保持原状
C.卖出一半
D.全部卖掉
9.您各有多大比重投资于下列资产:
A.存款/债券
B.保险
C.基金
D.股票
E.房产
F.海外资产
G.其它 请注明:
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家庭资产负债表
一、 家庭主体成员基本资料注明:*为必填。
1、家主信息(如果成员数量超过4人,请自行复制表格填写即可)
* 姓名 | * 性别 | ||
* 年龄 | * 职业 | ||
* 学历 | * 所在省市 | ||
健康状况 | |||
计划退休年龄 |
* 与家主关系 | * 性别 | ||
* 年龄 | * 职业 | ||
* 学历 | 健康状况 |
* 与家主关系 | * 性别 | ||
* 年龄 | * 职业 | ||
* 学历 | 健康状况 |
* 与家主关系 | * 性别 | ||
* 年龄 | * 职业 | ||
* 学历 | 健康状况 |
二、家庭资产负债表
资产 | 负债 | ||
现金及存款 | 信用卡贷款余额 | 无 | |
投资类金融资产总额 | 消费贷款余额 | 无 | |
非房、车类非金融资产总额 | 其它负债余额 | 无 | |
房产1(没有涉及的项目,空置即可)
房屋价值: | 用途(自用/投资) | ||
商业贷款余额: | 商贷剩余缴费期数: | ||
商贷缴费方式(等额本息/等额本金) | 商贷缴费周期(月供/双周) | ||
公积金贷款余额: | 剩余缴费期数: | ||
公积金缴费方式(等额本息/等额本金) | 公积金缴费周期(月供/双周) |
房产2
房屋价值: | 用途(自用/投资) | ||
商业贷款余额: | 商贷剩余缴费期数: | ||
商贷缴费方式(等额本息/等额本金) | 商贷缴费周期(月供/双周) | ||
公积金贷款余额: | 剩余缴费期数: | ||
公积金缴费方式(等额本息/等额本金) | 公积金缴费周期(月供/双周) |
房产3
房屋价值: | 用途(自用/投资) | ||
商业贷款余额: | 商贷剩余缴费期数: | ||
商贷缴费方式(等额本息/等额本金) | 商贷缴费周期(月供/双周) | ||
公积金贷款余额: | 剩余缴费期数: | ||
公积金缴费方式(等额本息/等额本金) | 公积金缴费周期(月供/双周) |
机动车辆1(没有涉及的项目空置即可)
房屋价值: | 已经使用年限 | ||
贷款余额: | 剩余缴费期数: | ||
缴费方式(等额本息/等额本金) | 缴费周期(月供/双周) |
机动车辆2
房屋价值: | 已经使用年限 | ||
贷款余额: | 剩余缴费期数: | ||
缴费方式(等额本息/等额本金) | 缴费周期(月供/双周) |
机动车辆3
房屋价值: | 已经使用年限 | ||
贷款余额: | 剩余缴费期数: | ||
缴费方式(等额本息/等额本金) | 缴费周期(月供/双周) |
三、家庭年度税后收支表
收入 | 支出 | ||
本人收人 | 房屋支出 | ||
成员1收入 | 日常生活支出 | ||
成员2收入 | 交通费用 | ||
成员3收入 | 医疗费用 | ||
娱乐费用 | |||
其它家庭收入 | 交际费用 | ||
其它 | |||
合计 | 合计 |
五、家庭保险状况表
本人投保情况 | |
家人投保情况 |
家庭理财目标:
最后请详细写明您的理财目的,如家庭未来的旅游计划,购房计划、购车计划,子女大额教育金的准备,老人开始赡养的时间,家庭债务期望偿还的时间等等(请说明大致需要金钱的年份和预期的大致费用)。同时请写明自己其它的想法 |
|
1.您处于( )
A.未育期
B.子女成长期
C.子女大学期
D.子女工作期
E.退休期
2.月均支出约占正常收入的( )
A.0-35%
B.35-70%
C.71-100%
D.100%以上
3.您的投资占个人总资产的( )
A.低于25%
B.26-50%
C.51-75%
D.76%以上
4.您供养人口的数目( )
A.无
B、1人
C.2人
D.3人以上
5.您的投资期限是( )
A.12年以上
B8-12年
C.5-7年
D.2-4年
E.少于2年
6.您对投资的了解程度( )
A.很好
B.一般
C.有限
D、全无
7.假设下面5种投资回报,您愿意接受的是( )
A.平均20%,最好50%,最坏-30%
B.平均12%,最好33%,最坏-18%
C.平均8%,最好18%,最坏-5%
D.平均3%,最好8%,最坏-2%
8.假如股市下跌25%,您的股票也同样下跌25%,您会怎样处理这项投资?( )
A.追加投资
B.保持原状
C.卖出一半
D.全部卖掉
9.您各有多大比重投资于下列资产:
A.存款/债券
B.保险
C.基金
D.股票
E.房产
F.海外资产
G.其它 请注明:
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