诸暨滨江校服2016初中

诸暨滨江校服2016初中(一)
2016年校服行业研究报告

2016 年校服行业研究

报告

2016年2月

目 录

一、校服行业市场格局 ....................................................................... 4

1、消费习惯已培育成熟，但品类单一、质量参差不齐 .................................... 4

2、市场格局极其分散、尚处于品牌化初期，“圈子”营销模式制约其品牌化趋

势 .............................................................................................................................. 5

二、校服行业区域割据原因分析 ........................................................ 6

三、校服行业空间测算 ....................................................................... 9

1、行业增长主要来自存量消费替代及消费场景增加所引致的品类丰富 ........ 9

四、校服行业发展机遇 ..................................................................... 13【诸暨滨江校服2016初中】【诸暨滨江校服2016初中】

1、质量问题频频曝光、款式保守惹吐槽不断，国家指导性政策出台催化校服

行业发展、优势厂商借机强势介入 .................................................................... 13

2、教育反腐倒逼校服行业订单市场化 .............................................................. 15

3、日、韩校服品牌海外扩张首选中国市场，在加剧市场竞争的同时或将进一

步助推校服品牌市场化进程 ................................................................................ 17

五、校服行业趋势 ............................................................................ 18

1、传播趋势：市场化成就时尚格局，推广顺序由点及面，沿高端市场和大众

市场双线发展 ........................................................................................................ 18

2、市场格局：短期区域龙头、中期借力加盟商模式开疆拓土、长期有望形成

全国性企业 ............................................................................................................ 19

3、业务模式：柔性供应链的代表，短期价格占主导，中长期来看情感的维系

更加重要 ................................................................................................................ 20

4、行业生态：校服企业借助互联网手段围绕学生群体打造校园文化平台的模

式值得期待 ............................................................................................................ 20

行业重新洗牌，市场格局分散、尚处品牌化起步阶段。在校服着装强制性规定的背景下，校服消费习惯已基本培育成熟，但品类单一、质量参差不齐；考虑到行业极低的进入壁垒、决策主体的分散性以及地方保护等，校服行业的市场格局极其分散；而建立在“圈子”基础上的经营模式则制约了校服产品的品牌化趋势。针对目前校服行业集中度低、质检不合格率高等问题，我们认为在订单获取成本高昂且存在最高限价的背景下，行业本身处于微利状态，而产销过程封闭、监管环节缺失使得部分厂商通过降低质量维持利润，从而形成了“劣币驱逐良币”的现象，优质厂商被迫退出市场。

未来行业的增长主要来自存量消费替代及消费场景增加所引致的品类丰富。我国校服行业市场规模合计约800 亿元，类比日本非农家庭校服消费情况，考虑到校服产品从属于童装类目，同样受到人口结构、消费水平及消费习惯等因素影响，故以童装消费增速作为校服行业增速下限，考虑私立学校更少的政策限制、私立学校学生家庭相对更高的消费能力，预计到2020 年我国校服行业市场规模有望超过1337.6 亿元，2014-2020 年间校服市场规模的年复合增速为9.3%。其中，除了高质量校服产品对低质量校服产品消费的存量替代，另一方面则来自于消费场景增加所带来的品类丰富（如同时配备运动装校服和制服类校服以配合不同的校园活动场景）。

国家指导性政策出台催化校服行业发展，产业资本试水校服行业。继行业指导性政策出台后，反腐由政商领域扩大至教育系统，在行政威慑作用下，权力寻租的成本不断提高、倒逼订单市场化，以乔

诸暨滨江校服2016初中(二)
2016年校服行业分析报告

2016年04月

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一、校服行业市场格局 ..................................................................... 3

1.消费习惯已培育成熟，但品类单一、质量参差不齐 ......................................... 3

2.市场格局极其分散、尚处于品牌化初期，“圈子”营销模式制约其品牌化趋

势.................................................................................................................................... 4

二、校服行业区域割据原因分析 ...................................................... 5

三、校服行业空间测算 ..................................................................... 6

四、校服行业发展机遇 ..................................................................... 9

1.质量问题频频曝光、款式保守惹吐槽不断，国家指导性政策出台催化校服行

业发展、优势厂商借机强势介入 ............................................................................. 9

2.教育反腐倒逼校服行业订单市场化 .................................................................... 11

3.日、韩校服品牌海外扩张首选中国市场，在加剧市场竞争的同时或将进一步

助推校服品牌市场化进程 ........................................................................................ 12

五、校服行业趋势研判 ................................................................... 13

1.传播趋势 .................................................................................................................. 13

2.市场格局 .................................................................................................................. 14

3.业务模式 .................................................................................................................. 15

4.行业生态 .................................................................................................................. 15

六、风险提示 ................................................................................. 16

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一、校服行业市场格局

1.消费习惯已培育成熟，但品类单一、质量参差不齐

校服产品属于广义职业装的一种，服饰中的特定品类，是为学生校园生活需要而特制的服装，寄托了对校园文化的认同感与归属感。目前大部分学校对于上学时间、特别是参加集体活动时穿着校服、佩戴校徽做了强制性规定，整体来看消费习惯已培育成熟。

职业装的普及率受工业化水平以及西式文化影响颇深。长期以来，受制于消费水平以及朴素、实用等社会文化理念的影响，我国的校服产品品类单一，以“面口袋”式的运动服系列覆盖了各类校园生活场景；近几年虽然对于推广制服系列校服的呼声渐起，但真正得以落实的也仅局限于经济发达、教育理念较先进的一、二线城市的部分中小学校。

而近期社会各界对校服产品的关注主要缘于“毒校服”事件频繁发生。继2013年初上海市被抽查的22批次学生服产品有6批次被检测为不合格，合格率仅为73%、其中1款产品有致癌成分之后，2016年初浙江省质监局抽检89批次学生服装（校服)产品、批次不合格率为3.4%。在国家三令五申规范校服市场、加强校服质量检查的政策背 第3页

诸暨滨江校服2016初中(三)
2016中小学校服管理新规定

2016中小学校服管理新规定

近一时期，部分地区出现了"毒校服""丑校服"情况，影响孩子身心健康，引起社会广泛关注，成为热点焦点，亟待对中小学校服管理进一步规范。相关部门先后组织6个调研组赴10余省份开展校服工作专项调研，并整理分析各地反映的问题和已出台的校服管理文件;专门组成多部门及有关专家参加的起草组反复论证，广泛征求了32个省级教育行政部门，以及部分学校校长、教师、学生的意见，反复修改完善。

《意见》认为，校服要严格执行国家标准，严格依法进行校服企业登记注册，校服供应和验收应实行"明标识"制度，校服要具备齐全的成衣合格标识;鼓励实行双送检制度;学校要在深入论证和与家长委员会充分沟通的基础上确定是否选用校服;选用学校要建立家长、学生参与的校服选用组织;加强校服采购管理，加强采购公示，实行采购备案，同时依法严厉查处违规生产企业和销售商，建立校服生产企业"黑名单"制度;各地要逐步使更多学生能够穿着校服，提倡对家庭贫困学生等群体无偿提供校服。

很长一段时期，我国中小学生的校服设计及美观问题也备受关注。《意见》要求各地逐步健全校服式样推荐评议制度。可开展校服遴选，按照公开、公平、公正的原则，引导专业设计人员或学生参与校服式样设计。

有专家也指出，此次意见提出"购买校服遵循自愿原则"，"立足生态环保探索校服回收利用机制"等措施，在贯彻实施中依然是难点，可行性仍待论证。

据悉，国家标准委于近日同步发布了关于中小学生校服的国家标准。教育部教育装备研究与发展中心开展了"最美校服"征集活动，近期将公开评选。

诸暨滨江校服2016初中(四)
2016年校服行业分析报告

2016年04月

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一、校服行业市场格局 ..................................................................... 3【诸暨滨江校服2016初中】

1.消费习惯已培育成熟，但品类单一、质量参差不齐 ......................................... 3

2.市场格局极其分散、尚处于品牌化初期，“圈子”营销模式制约其品牌化趋

势.................................................................................................................................... 4

二、校服行业区域割据原因分析 ...................................................... 5

三、校服行业空间测算 ..................................................................... 6

四、校服行业发展机遇 ..................................................................... 9

1.质量问题频频曝光、款式保守惹吐槽不断，国家指导性政策出台催化校服行

业发展、优势厂商借机强势介入 ............................................................................. 9

2.教育反腐倒逼校服行业订单市场化 .................................................................... 11

3.日、韩校服品牌海外扩张首选中国市场，在加剧市场竞争的同时或将进一步

助推校服品牌市场化进程 ........................................................................................ 12

五、校服行业趋势研判 ................................................................... 13

1.传播趋势 .................................................................................................................. 13

2.市场格局 .................................................................................................................. 14

3.业务模式 .................................................................................................................. 15

4.行业生态 .................................................................................................................. 15

六、风险提示 ................................................................................. 16

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一、校服行业市场格局

1.消费习惯已培育成熟，但品类单一、质量参差不齐

校服产品属于广义职业装的一种，服饰中的特定品类，是为学生校园生活需要而特制的服装，寄托了对校园文化的认同感与归属感。目前大部分学校对于上学时间、特别是参加集体活动时穿着校服、佩戴校徽做了强制性规定，整体来看消费习惯已培育成熟。

职业装的普及率受工业化水平以及西式文化影响颇深。长期以来，受制于消费水平以及朴素、实用等社会文化理念的影响，我国的校服产品品类单一，以“面口袋”式的运动服系列覆盖了各类校园生活场景；近几年虽然对于推广制服系列校服的呼声渐起，但真正得以落实的也仅局限于经济发达、教育理念较先进的一、二线城市的部分中小学校。

而近期社会各界对校服产品的关注主要缘于“毒校服”事件频繁发生。继2013年初上海市被抽查的22批次学生服产品有6批次被检测为不合格，合格率仅为73%、其中1款产品有致癌成分之后，2016年初浙江省质监局抽检89批次学生服装（校服)产品、批次不合格率为3.4%。在国家三令五申规范校服市场、加强校服质量检查的政策背 第3页

诸暨滨江校服2016初中(五)
2015年浙江省学生服装(校服)产品专项监督抽查结果汇总表

2015年浙江省学生服装（校服）产品专项监督抽查结果汇总表